完全中立の立場からのアドバイス。ご相談者様に合ったライフプランから資産形成を。
住宅資金相談をメインに数十社の住宅メーカーにてご依頼をいただき活動させていただいております。
住宅予算を上げすぎてしまい、今後の「教育費」「老後資金」が貯められず破綻してしまって...
住宅資金相談をメインに数十社の住宅メーカーにてご依頼をいただき活動させていただいております。
住宅予算を上げすぎてしまい、今後の「教育費」「老後資金」が貯められず破綻してしまっては意味がありません。
私は、完全中立第三者からの住宅資金アドバイスとライフプランをもとに今後の「教育資金」「老後資金」の根拠ある積み立て方法などをアドバイスさせていただいております。
また年間100世帯以上のご相談の経験から「支出見直し」を行い「資産運用」のご提案なども数多く行っております。
ご家庭によって「優先順位」「価値観」が違うため、独自のヒアリングシートを活用し、ご家庭ごとにストレスがない支出見直しを行います。
■得意分野
「資産運用」「住宅ローン」「ライフプラン」「生命保険」
■セミナー講師実績
住宅メーカー育成講師
一般社団法人スポーツクラブセミナー講師
■保有資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
公的保険アドバイザー
住宅建築コーディネーター
トータルライフコンサルタント
年齢
30代
出身地
千葉県
趣味
音楽鑑賞・サッカー・バスケット・旅行
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
保有資格
FP(2級)、その他の資格
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