難しいことをわかりやすく伝え、アフターサポートも完備のかかりつけFPです。
東京外国語大学卒業後、国内証券会社、外資系生命保険会社を経て,現在は、15年以上金融実務経験のある独立系FPとして子育て世帯を中心に年間200件以上の相談を対応。資産形成や資産運用...
東京外国語大学卒業後、国内証券会社、外資系生命保険会社を経て,現在は、15年以上金融実務経験のある独立系FPとして子育て世帯を中心に年間200件以上の相談を対応。資産形成や資産運用を得意とし、住宅・教育資金・老後設計や相続などの相談に対応しております。
金融教育に積極的に取り組んでおり、昨年は私立中学にて「ライフプランニングとお金の話」の授業を実施し、また、本年10月には名城大学にて本人製作の現代版金融教育ボードゲームを使った学生向けの講義を予定しています。
FPとして顧客相談を行う傍らで、WEB記事の執筆、セミナー講師、と幅広く活動しています。
難しいことをわかりやすくお伝えし、継続的にご相談できるFPとして、長期的にサポートさせていただきます。
年齢
30代
出身地
大阪府
趣味
ボードゲーム、
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、不動産投資、社会保険・税金の効率化
保有資格
FP(2級)、証券外務員
ほかの専門家からの紹介文