男性（20代）

2024.04.28

相談内容：NISAや投資信託、証券等について

図や例えを用いてわかりやすく丁寧に教えてくれます。説明の途中途中に質問がないかの確認もして頂けるので、わからないことがあればその都度聞くこともできます。 NISAだけではなく、株の仕組みなど初心者視点で教えていただけます。お金が関係することでもありますの、まずは相談をしてみるだけでも良いと思います。

女性（30代）

2024.04.07

相談内容：投資、資産シミュレーション、保険見直し、生活費シミュレーション

とても真摯な姿勢で相談に乗っていただけます。 私たちが相談したのは、最初は資産シミュレーションだけでしたが、保険見直しや銀行口座開設などもフォローいただき、ほぼ生活に関わるお金周りをコントロールできる状態になり、とても満足しています。 今後もライフステージの変化や収入の変動に備えて、定期的に相談させていただく予定です。

女性（30代）

2024.03.12

相談内容：住宅ローン、キャッシュフロープラン

とてもわかりやすく、丁寧、親切に相談にのってくださいました。幅広い知識と経験から適切にアドバイスくださり学びことも多くありました。住宅購入で迷っていたので背中を押していただけて心強かったです。迷っている方はぜひお勧めします！

男性（30代）

2024.02.12

相談内容：老後の備え、保険の見直し

保険料を支払い過ぎてる感覚があり、現状のキャッシュフローをお伝えし、私に合う保険やNISA、iDecoの使い方をご教授頂きました。それ以外にも電気料金が一般的に払い過ぎているので電力会社の見直しを行いました。アドバイスのおかげにより、今後の資産運用の方針が立ちました。

女性（30代）

2024.02.04

相談内容：保険の見直し、教育資金について、生活費の見直し、NISAなど

物腰柔らかく、とても丁寧に細かいところまでご説明していただけるので、安心してお話しできる方です。こういった相談は一度きりになることが多いですが、定期的に見直しが必要であることを教えていただきました。私は今後もお世話になろうと思います！

女性（40代）

2024.01.23

相談内容：NISAについて

何から始めたらわからない方に丁寧に教えてくれるためおすすめです

男性（30代）

2024.01.06

相談内容：投資信託について

とても説明が分かりやすく、何も分からなかった自分でもやってみようという気になってとても良かったです。

女性（20代）

2023.12.28

相談内容：ライフプラン、住宅購入について、積立NISA

すごい分かりやすく教えて頂きながらライフプランをやってもらえるので安心します。

女性（50代）

2023.12.16

相談内容：老後までの貯蓄額など

とてもわかりやすい説明してくれます(^^) 私は理解力がない方ですが、なんでも聞いてくれました☆

女性（30代）

2023.12.14

相談内容：住宅ローン

銀行出身の方で、ローンの仕組みや裏側なども含めて詳しく解説いただいて不明点がクリアになりました。

女性（30代）

2023.12.11

相談内容：新ニーサについて

オンライン相談させてもらったのですが、zoomの操作など上手く出来ない場合にも丁寧に教えてくださったり、実際に操作をしながら具体的にやり方など教えてもらえたので担当の方が和田さんでよかったと思いました。

女性（40代）

2023.12.10

相談内容：キャリアプラン、保険の見直し、新NISA

キャリアプランを丁寧に聞いてくださり、それに合った保険や金融製品について真摯に考えてくださいます。

女性（30代）

2023.12.09

相談内容：家族が増え教育資金や住宅資金について

とても丁寧かつ、説明がわかりやすく真摯に相談に乗っていただけました。定期的に相談したくなる、頼れる方です。

女性（20代）

2023.12.06

相談内容：住宅購入に伴い固定費の見直し、老後資金

2社ほど他の所でキャッシュフロー表作ってもらいましたが大雑把な表しか作成されず、この度は細かく作っていただき将来の生活が具体的に想像できました。 生命保険や自動車保険、通信費など見直す所が多く、かなりの固定費削減につながりました。 簡潔にわかりやすく解説していただき、あいだあいだで理解しているのか確認してもらっていたので知識の少ない私でも理解できました。 相談して良かったです。

男性（20代）

2023.11.29

相談内容：住宅ローン、保険の見直し

現時点での収支と今後の大まかな収支を表に纏めて頂き、今後の人生設計が明確になり、そこから保険の見直しであったり住宅ローンなどを幾らまでなら現実的に返済可能かなどの事が把握できとても助かりました。 また質問に対しても丁寧に分かりやすく説明して頂き、色々な知識を得ることが出来ました。

女性（30代）

2023.11.26

相談内容：マネープランニング

穏やかでありながら、無駄を省いた進行で簡潔にわかりやすかったです！

女性（20代）

2023.11.17

相談内容：家計相談

今まで支出額等把握せずに生活していたので、これを機にしっかり将来も見据えて支出のコントロールをしていきたいと思っています。まだ初回の相談で現状をお話ししている段階ですが、とても話しやすいFPさんでした。また無知な私にも分かりやすく話して下さるので助かります。次回もよろしくお願いいたします。

女性（30代）

2023.11.13

相談内容：住宅ローン

漠然とこの先生活していけるのか不安であったが相談して将来のことがリスクも考えて理解することができとても勉強になった。

女性（20代）

2023.10.18

相談内容：ライフプラン

テキパキ進めてくださり、雑談も加えながら明るい雰囲気でお話してくださいました。