私は大学卒業後、地元奈良県の自動車ディーラーに営業として就職しました。
私がお金について深く考えるようになったきっかけが、お客様のマイホームの夢をあきらめさせてしまった経験です。その方はファミリーカーが欲しいとのことでご来店されました。商談を進めてローン審査にはギリギリで通ったものの、話を聞くと経済的に余裕はなく、将来支払いが厳しくなる可能性が十分にありました。しかし店舗の販売実績が必要であったため私は「支払いは何とかなると思います」と背中を押し、お客様は購入されました。結果的にそのお客様は納車後1年ほどでローンを払えなくなり、車はローン会社に回収されました。お客様は数年後マイホームを持つという夢もありましたが、ローンを滞らせてしまったためマイホームは諦めざるを得なくなりました。車を購入すると決めたのはお客様ですが、お客様のマイホームのことを考えれば、私が止めてあげるべきだったのかと悩むこともありました。その後私はトップセールスに上り詰めましたが、そのことはずっと心に引っかかっていました。

そんな中、ファイナンシャルプランナーという職業を知り、お客様のライフプランを設計し“いつでもお金に困らない人生の実現”がお手伝いできることに感銘を受けました。過去の経験から、今後私にかかわるお客様は二度とお金のことで困ってほしくない、必要なときに必要なお金が手元にある状況を作っておいていただきたい、心からそう思いました。2020年にファイナンシャルプランナーとして従事、日々ライフプランのご依頼をいただきながら各地を駆け回っております。

これまでの人生で私が経験したことから、私に課せられた使命は明確です。
「私のお客様を二度とお金で困らせないこと」です。

◆資産形成はどうすればいいのか？
◆教育費はどのように貯めていくのがいいのか？
◆老後資産はいったいいくらあればいいのか？
◆親からの贈与はどのように受けるのがいいか？
◆固定費をどうやって削減すればいいのか？
これらはほんの一例です。どんな問題も解決するのが私の役目です。
ぜひお気軽にご相談ください。

◇保有資格◇
2024年度MDRT成績資格会員
一般社団法人相続診断協会認定相続診断士
一般社団法人日本プロスピーカー協会認定アシスタントプロスピーカー

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