青木良樹専門家

青木良樹 ( アオキヨシキ )

プロフィール

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紹介文

年齢

20代

出身地

埼玉県

趣味

得意な相談ジャンル

ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化

保有資格

FP(2級)、証券外務員、生保大学課程、銀行業務検定

相談者からの紹介文

女性（20代）

2024.12.28

相談内容：NISAについて

説明が丁寧で、難しいことも噛み砕いて教えてくれて、わからないところがないか優しく聴いてくださり、話し方も聞き取りやすかった。

女性（30代）

2024.12.03

相談内容：教育資金、住宅購入費、老後資金の貯蓄方法

初回面談では、具体的に必要となる金額の全体像をわかりやすく説明いただきました。2回目の面談で、収入やライフプランに沿った内容のライフプランシミュレーションを作成して説明していただけるようです。

女性（30代）

2024.10.01

相談内容：夫婦のお金､税金について

とてもお話しやすく素敵な方でした✨

女性（40代）

2024.09.21

相談内容：現状の資金や貯蓄の増やし方、国の制度の利用について

担当の方は爽やかで清潔感があり、笑顔がとても素敵でした。 1番聞きたかった「児童扶養手当」やiDeCoについて分かりやすく説明してもらえました。また現在の貯蓄を増やすにあたって色々提案して下さり助かりました。苦手なことに対しても無理のない範囲でできる提案をしてもらい今日から頑張れそうな気持ちにしてもらえます。こういった相談をするのが初めてでとても緊張していたのですが気さくで話しやすく困ったらまた気軽に相談しようと思いました。初めての相談が今回の担当者様でよかったです。ありがとうございます。

女性（40代）

2024.09.20

相談内容：資金運用について

とても明晰で丁寧に話を聞いてくださいます。わからないことがわからない状況でしたが一つずつクリアにしてくれました。もう少し丁寧に見直してみようと思いました。引き続きお願いいたします。