女性（40代）

2026.05.12

相談内容：資産運用、将来設計

非常に穏やかで、 話を良く聞いて、 分かりやすく説明して下さる方です。 緊張せずに、 こちらもオープンな話が出来ました。

女性（40代）

2026.05.04

相談内容：投資について

種類、内容をわかりやすく教えていただける

女性（40代）

2026.05.03

相談内容：老後の備え、資産運用

落ち着いたトーンで話していただけたので質問しやすかった

男性（50代）

2026.04.26

相談内容：投信

すごくわかりやすかったです。

女性（50代）

2026.04.26

相談内容：老後の備え、株・投資信託・国債の違いについては

全く知識がなく恥ずかしい限りですが、丁寧に違いについて説明して下さりました。 自信にあった投資の仕方を考えていきましょうと言っていただき、興味を持つことが出来ました。 次回の相談でどんなお話が聞けるか楽しみにしています。

女性（40代）

2026.04.03

相談内容：家計の見直し

ささいな不安を安心に変えてくれました

女性（40代）

2026.03.30

相談内容：老後の事や投資など

投資など全く無知でも親切に分かりやすく説明して頂きました。

女性（40代）

2026.03.22

相談内容：老後の備え

自分の今の状況を丁寧に確認して、お話を進めてくださいます。

女性（40代）

2026.02.24

相談内容：こどもNISAについて。

こちらの疑問を的確に返答してくれた。

女性（40代）

2026.02.23

相談内容：NISAとは

投資信託とは何か。というとても初歩的な事が分かってない当方に対し、嫌な顔一つせずわかりやすく教えてくださいました。

女性（40代）

2026.02.11

相談内容：どうしたら貯蓄が出来るのか？

まだ何を相談していいのか分からず、今あるお金が残らない為、相談してみようと思って申し込みました。そんなフワッとした感じでもお答え頂けました。

女性（50代）

2026.02.05

相談内容：老後の蓄え、介護のこと、NISA

自分に適した内容をチョイスしてくれたので、大変分かり易かった。

女性（40代）

2026.01.15

相談内容：資産運用について

ただなんとなくやっていた貯金、投資、積立、などをちゃんと理解して整理して、意味ある運用をしたいと思っていたのですが、その道筋をしっかり説明していただきました。まだまだ相談したいことがあるので次回も楽しみにしています。

女性（50代）

2026.01.11

相談内容：今現在の家計の見直し

それぞれにあったアドバイスを親切丁寧にしてくださいました。ありがとうございました。

女性（40代）

2025.12.13

相談内容：NISA・保険の見直し

これまで見直しをしなきゃと思いながら手をつけられずにいた分野を、これから向かった方が良い方向を分かりやすく、端的に示して頂きました。始めてみたけど、どうして良いか分からずにそのままになっている、そんな状況を脱却するための時間になりました。

女性（40代）

2025.12.06

相談内容：退職後の収入について

不安な点について具体的なアドバイスがもらえました。

女性（40代）

2025.11.10

相談内容：老後資金と教育費について

全然知識がなくても分かりやすく説明してくださり助かっています。

女性（30代）

2025.11.07

相談内容：新NISAについて

漠然と思い描いている理想をきちんと傾聴してくれたうえで、現実的な意見を述べてくれました！ 丁寧な説明で説得力があり、引き続き相談に乗ってもらいたいと感じました。 今後とも宜しくお願いいたします！

女性（40代）

2025.11.02

相談内容：証券について。今後について。

しっかりと話を聞いてくれ、返答も急かさず待っていてくれて、安心してお話しできました。

女性（40代）

2025.11.01

相談内容：老後資金、投資について

お金についての思いや不安などをザッと聞いて、あなたにはコレの話が合ってると思うのですが、どうですか？と１つ１つ確認しながら進んでくれたのでお金の知識がなくても安心でした。

女性（20代）

2025.10.21

相談内容：家計の見直し

押し売りなどなく、私の家計を親切にヒアリングしていただき、無料で有益な情報を聞けました！

女性（40代）

2025.10.13

相談内容：NISAについて

口座開設と成長投資枠について、 ご意見を聞かせていただきました あっという間に 1時間弱がすぎてしまい、 具体的な話を次回以降に 聞かせていただくため 予約しました また、リモートで面談するのを 楽しみにしております

女性（40代）

2025.10.08

相談内容：投資全般

投資初心者の私にもわかりやすい説明でした。オススメする理由が納得できるため、どうしたら良いかが想像しやすかったです。

女性（50代）

2025.09.24

相談内容：老後の備え

優しく丁寧に相談にのってくれました！

女性（30代）

2025.07.27

相談内容：ライフプラン作成、保険の見直し、家計の見直し

人柄がよく、知識も豊富でヒアリングの仕方なども嫌な感じがせずとても良かったです。また、面談の流れなども説明して貰え、それで問題ないかなど確認してくださり安心できました。

女性（50代）

2025.07.22

相談内容：投資、保険の相談

質問にもきちんと答えていただき、説明もわかりやすかったです

女性（40代）

2025.07.14

相談内容：ライフプラン作成の為のヒアリング

具体的な相談がこれからとなるため、また追って記載させていただきます。ありがとうございました！

女性（40代）

2025.07.08

相談内容：将来のマネープランについて

将来にざっくりとした不安があったので相談しました。現状の資産、将来的にかかってくるお金など、自分では分からないことばかりですので、プロの方にアドバイス頂けると安心できると思います。

女性（40代）

2025.07.01

相談内容：漠然とした老後や教育費の不安を相談しました

相談したいことを踏まえつつ、保険やローンの返済などさらに幅広く教えてくれました。無知で恥ずかしかったのですが、優しく対応してくれ、安心して相談できました。

男性（40代）

2025.06.10

相談内容：NISA、株

とても詳しく分かり易く教えて頂き、理解するのも早かった。

女性（50代）

2025.06.07

相談内容：資産運用について、その考え方

難しい専門用語などではなく、分かりやすく丁寧に教えて頂き、改めてこれからのお金の運用の仕方を探す良いきっかけになりました。またご相談頂けることになったので、次回は更に詳しく教えていただくのが楽しみです。

女性（60代）

2025.06.04

相談内容：相続に関する保険、年金のもらい方

親切にわかりやすく説明してもらったので知らなかった事もわかり大変勉強になりました。 相性もあったと思い２回目の面談予約もお願いしたした

女性（30代）

2025.06.02

相談内容：保険の見直し、投資信託

投資と聞くと、大きなお金を投資に回すイメージがあり、自信がありませんでしたが、支出を5,000円抑えてそれを投資に回す等、少額でもできると教えていただき、少し背中を押された感じで、心強いなと思いました。

女性（40代）

2025.05.20

相談内容：収入に対してのお金の流れ、今後。

深くお金の話を相談する人がいなかったので今回は思い切って事実を伝えました。客観的にみてアドバイスを頂けたので相談して良かったなと思っています。中々「お金の事を赤裸々に言うのは恥ずかしい」そう思っている方がいれば一度相談してみる事をお勧めします。

男性（40代）

2025.04.29

相談内容：投資や運用について

こちらの理解度を確認しながら丁寧に進めて頂けた。 また現状の課題や提案もしてくださり、参考になりました。

男性（40代）

2025.04.21

相談内容：iDeCo、保険の見直し

とても話しやすく、色々な事を教えて頂きました。 保険の事などは当初、全然解らない事が多かったのですが、とても親切丁寧に解りやすく紹介して頂きました。 また、投資の話やiDeCoの事などメリット、デメリットなど色々な角度から教えて頂きとても勉強になりました。

女性（40代）

2025.04.14

相談内容：現状の把握と改善点の提案

とにかく丁寧に相談にお付き合いいただきました。 問題点も的確かつ優しくご指摘くださり、今できる対策を提案いただけたのでありがたかったです。

女性（30代）

2025.03.12

相談内容：保険の見直し

積立てしている保険があって解約したいけど今がいいのか時期を見るべきなのか迷っていたので相談しました。一旦確認してから改めて相談することになりましたが真摯に対応してくれようとする良い方だなと感じました。

男性（30代）

2024.11.26

相談内容：保険の見直し

保険の知識がなくても親身に説明してくださり、説明もわかりやすかったです。 また、自分の意思を尊重してくださるので進めやすいです。

女性（50代）

2024.11.26

相談内容：老後に向け　保険の見直しについて

説明もわかりやすく、話もしやすい方でした。