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異体同心・お客様と共に、寄り添い、お役に立つ相談・情報提供を心掛けます。
長年の金融機関での経験を活かし、資産運用・相続相談・保障の見直し・法人相談など
行ってきました。
わかりやすく情報をお伝えすることを心掛けています。
昨年還暦を迎えましたが、生涯現...
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長年の金融機関での経験を活かし、資産運用・相続相談・保障の見直し・法人相談など
行ってきました。
わかりやすく情報をお伝えすることを心掛けています。
昨年還暦を迎えましたが、生涯現役との思いでお客様と接してしています。
住宅購入・子育てなど自身の経験をお伝えする中で、お役に立てる相談を目指しています。
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プロフィール
投稿
クチコミ
紹介文
年齢
60代
出身地
静岡県
趣味
楽器演奏、スポーツ観戦、城址巡り
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
保有資格
FP(2級)、その他の資格、生保大学課程
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