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お客様の人生に寄り添い、豊かにするお手伝い
銀行に１２年勤務し、その後ＦＰに転身。金融業界１７年の経験を活かし、お客様の人生に寄り添い豊かにするお手伝いをします。
人生におけるリスクを「ライフプランシミュレーション」に...
もっと見る銀行に１２年勤務し、その後ＦＰに転身。金融業界１７年の経験を活かし、お客様の人生に寄り添い豊かにするお手伝いをします。
人生におけるリスクを「ライフプランシミュレーション」により「見える化」し、不安を安心に変えていきます。
今後の人生でどれくらいお金がかかるか、どれくらいお金が貯めれるか、どのような備えが必要か。それらをライフプランシミュレーションで明らかにすることで、今後の人生について、より豊かな人生を送るにはどうすれば良いかを一緒に考えていきます。
またお金を貯める、増やす、使う、借りるといった、お金に関することなら何でもご相談ください。
得意分野
・資産形成 ：ＮＩＳＡ、ｉＤｅＣｏ、変額保険 等
・住宅ローン：新規借入、借換相談、繰上返済 等
・保険相談 ：ライフプランに合わせた保障設計
閉じる年齢
40代
出身地
岐阜県
趣味
キャンプ、ツーリング、猫
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン
保有資格
FP(2級)、証券外務員、生保大学課程、銀行業務検定
ほかの専門家からの紹介文