元銀行員・金融機関20年目。
多くの家計・融資・保険の現場を見てきました。
その経験を活かし、家計・保険・資産形成を一本の線で整理します。

仕事のスタンス
正々堂々と、丁寧に向き合う。
売る前に必要性を確認し、メリットもデメリットも伝える。

元銀行員の視点でお役に立てること
・保険の新規／見直し相談
・加入されている保険の見える化
・ライフプラン作成
・NISA・iDeCoなど資産形成の整理
・ねんきん定期便の確認
・住宅ローン（新規・借換・繰上返済）相談
・教育費・老後資金シミュレーション
・住宅向け太陽光導入の相談

相談の流れ
① 現状の整理 ② 将来設計の共有 ③ 複数案のご提案 ④ ご判断・実行・定期見直し

お金のことは、一人で抱え込まなくて大丈夫です。
私の実体験での失敗例もお伝えしていきます。
お気軽にご相談ください。

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