最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
住宅購入を検討されているご夫婦からの相談でした
住宅ローンの基本的な考え方やペアローンの注意点からご説明し、ご相談者さまのご希望や心配事などお聞きしながら、ライフプランを複数パターン作成し、比較していただきました。
結果、ご相...

<モットー>
ライフプランニングを通じ、1人でも多くの方に、豊かな人生を送っていただくこと。
「お金との上手な付き合い方」をお伝えし、ご相談者さまが安心できる生活に貢献します。
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<モットー>
ライフプランニングを通じ、1人でも多くの方に、豊かな人生を送っていただくこと。
「お金との上手な付き合い方」をお伝えし、ご相談者さまが安心できる生活に貢献します。
<ミッション>
ファイナンシャルプランナーとして「資産運用」「老後資金」「教育資金」「住宅資金」「保険の見直し」を中心にご相談者さまの抱える課題を整理し、解決いたします。
ご相談者さまの思いや考えを尊重して、一緒に全力で課題解決を行なってまいりたいと思います。
ぜひ気軽にいろいろなお話やお悩みをお聞かせください。
よろしくお願いいたします。
得意分野
□資産形成:NISAやiDeCoなど教育資金や老後にむけた資産運用・税金の効率化
□生命保険:ライフプランに合わせた適正な生命保険設計
□住宅購入:住宅アドバイザーとして適正な住宅予算の算出・住宅ローンの選び方
40代
東京都
毎日の家族との散歩 読書 旅行
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
AFP、住宅ローン診断士、証券外務員、その他の資格
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