どのような経歴を経てきましたか?
私の経歴
1990年 福岡県 大牟田市生まれ。
幼少期に東京都大田区へ移り住み、現在は東京都江戸川区に在住しております。
四年制大学を卒業後、国内の準大手証券株式会社へ入社。証券会社では個人...
「NISAやiDeCoなど、言葉は良く耳にするけど実際どうやってやればいいのか分からない」
「いろいろな金融商品があるけれど、結局どれが一番いいの?」
「保険を見直したいけれど、営...
「NISAやiDeCoなど、言葉は良く耳にするけど実際どうやってやればいいのか分からない」
「いろいろな金融商品があるけれど、結局どれが一番いいの?」
「保険を見直したいけれど、営業マンに押し売りされるのは嫌」
このようなお悩みに対して、お客様の現状やご要望等をしっかりとヒアリングさせていただいた上で、その人にとって最適な金融商品の選び方、マネープランの考え方をご提供いたします。
私は証券会社で5年、生命保険会社で3年の営業経験を経て、2022年に保険代理店FPとして独立いたしました。
「数ある金融商品の中から、その人にとって最善の選択をご提案する」
を信条に、お客様のマネープランのご相談に乗らせていただきます。
■得意分野
資産形成相談 :確定拠出年金・iDeCo・NISA・つみたてNISA、株式・投資信託運用、老後に向けた資産形成等、証券会社で得た経験を元にお客様にとって最適な運用をご案内いたします。
生命保険相談 :生命保険の新規加入、見直し等。生命保険の考え方から商品の選び方まで、最低限のコストで最大限の保障を確保できるようご案内いたします。
ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。
30代
東京都
サッカー、キャンプ、スノーボード、バイク、車、自転車、ダーツ
資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、保険の新規加入・見直し、子供の教育費の積立
FP(2級)、証券外務員、生保大学課程、その他の資格
ほかの専門家からの紹介文