FPになったきっかけはなんですか？
経済的に救う「家計のホームドクター」でありたい
大学生時代、「何か武器になる資格を取りたい」と考えていた私は、父が株式投資をしていた影響もあり、友人と一緒にFPの対策講座を受講しました。それが、この仕事との出会いです。
最初の...
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経験と資格に裏付けられた豊富な知識で「夢の実現」を応援します。
父の影響で投資に興味を持ち、大学時代に最難関であるFP1級・CFPを取得したことが、私がFPを志した原点です。当時の私は「将来のお金に対する漠然とした恐怖」を抱えていましたが、知識...
もっと見る父の影響で投資に興味を持ち、大学時代に最難関であるFP1級・CFPを取得したことが、私がFPを志した原点です。当時の私は「将来のお金に対する漠然とした恐怖」を抱えていましたが、知識を深めることでその不安は消え、社会に出てからも前向きに歩むことができました。
卒業後は銀行・保険・証券と金融業界の各分野で経験を積み、今年でFPとして10年の節目を迎えます。これまで延べ数千人のお客様とお話しする中で痛感したのは、「お金の知識がないばかりに、損をしてしまっている方が非常に多い」という現実でした。
特に以下の4つは、知っているかいないかで将来に大きな差が生まれます。
・私たちが払っている税金の仕組み
・身の回りの社会保障
・将来のための資産運用の方法
・ご自身やご両親の相続対策
私はFPとして、皆様がこれらで不利益を被らないよう、分かりやすくお伝えしていきます。
長い人生において、お金の不安は誰にでもあるものです。しかし、その根底には「こんなことがやりたい」「家族にしてあげたい」「夢を叶えたい」という、皆様それぞれの尊い想いがあるはずです。その夢の実現性を少しでも高めることこそが、私の使命だと感じています。
私の仕事のモットーは、「プラン作成・実行・アフターフォローまでの一貫サポート」です。あなたの夢を叶えるパートナーとして、最後まで責任を持って伴走させていただきます。
【専門分野】
資産形成(NISA・iDeCoなど)、生命保険の見直し
ライフプラン作成、住宅ローン（新規・借換）
＜こういったご相談が多いです＞
・資産形成(NISAや保険、iDeCo）を基本から教えてほしい
・いま加入している商品が良いのか確認したい
・どれくらい資産形成をしたら良いか教えてほしい
・マイホームはどのくらいの予算が良いか知りたい
・老後にいくらお金があれば良いのか知りたい
・生活費を減らしたい
など
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プロフィール
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紹介文
2
年齢
30代
出身地
岐阜県
趣味
書道（師範）、読書、ドライブ、旅行
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化、不動産投資
保有資格
FP(1級)、その他の資格、証券外務員、生保大学課程、銀行業務検定
シルバーランクパートナー
弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
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