9
0
大手銀行出身、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。金融業界で豊富な経験を持つお金の専門家があなたをサポートします
1級ファイナンシャル・プランニング技能士の竹下です。
わかりやすく、楽しくお話するのがモットーです!
「お金のことを知りたくて色々調べてはみるけれど、みんな違う事を言っていて逆...
もっと見る1級ファイナンシャル・プランニング技能士の竹下です。
わかりやすく、楽しくお話するのがモットーです!
「お金のことを知りたくて色々調べてはみるけれど、みんな違う事を言っていて逆に混乱してしまった」
「金融機関に相談したら、自分の思っていたイメージとは違う話をされた」 というご相談をよく頂きます。
心当たりのある方は、ぜひ一度私とお話をしてみてください。
一番気になっていることから解決し、時間を掛けてマネープランを作成していきましょう!
大事なのは「一般論」ではなく「あなたにぴったりの方法」です!
【得意分野】
・独身~子育て世代~終活世代までのマネープランニング
・資産形成(つみたてNISA・NISA・確定拠出年金)
・家計の見直し(将来におけるライフプランシミュレーションの作成)
・保険相談(生命保険・医療保険・がん保険・女性疾病・資産形成)
閉じる年齢
40代
出身地
岡山県
趣味
子供と過ごす時間・勉強・歴史探求
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、家計・固定費の見直し、保険の新規加入・見直し、住宅購入・住宅ローン、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立
保有資格
FP(1級)
ほかの専門家からの紹介文