どのような経歴を経てきましたか？
自身の経歴
岡山の田舎で高校まで育ち、大学で大阪へ出てきました。大学卒業後に大手銀行へ就職。法人・個人の担当を経験。仕事自体にやり甲斐はあったのですが、「組織の目指す目標」と、「自分自身がお客...
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大手銀行出身、１級ファイナンシャル・プランニング技能士。金融業界で豊富な経験を持つお金の専門家があなたをサポートします
1級ファイナンシャル・プランニング技能士の竹下です。
わかりやすく、楽しくお話するのがモットーです！
「お金のことを知りたくて色々調べてはみるけれど、みんな違う事を言っていて逆...
もっと見る1級ファイナンシャル・プランニング技能士の竹下です。
わかりやすく、楽しくお話するのがモットーです！
「お金のことを知りたくて色々調べてはみるけれど、みんな違う事を言っていて逆に混乱してしまった」
「金融機関に相談したら、自分の思っていたイメージとは違う話をされた」 というご相談をよく頂きます。
心当たりのある方は、ぜひ一度私とお話をしてみてください。
一番気になっていることから解決し、時間を掛けてマネープランを作成していきましょう！
大事なのは「一般論」ではなく「あなたにぴったりの方法」です！
【得意分野】
・独身～子育て世代～終活世代までのマネープランニング
・資産形成(つみたてNISA・NISA・確定拠出年金)
・家計の見直し(将来におけるライフプランシミュレーションの作成)
・保険相談(生命保険・医療保険・がん保険・女性疾病・資産形成）
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プロフィール
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紹介文
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年齢
40代
出身地
岡山県
趣味
子供と過ごす時間・勉強・歴史探求
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、家計・固定費の見直し、保険の新規加入・見直し、住宅購入・住宅ローン、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立
保有資格
FP(1級)
スターランクパートナー
弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
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