加茂理恵専門家

加茂理恵 ( カモリエ )

いつまでも寄り添える相談役で！！！

いろんなお客さまと出会い、やはりこのご時世、お金に関するご相談を受ける事が多くなりましたが、十分なアドバイスが出来ませんでした。
自分自身にもっと知識を付けて「一人でも多くのお客...

プロフィール

投稿

クチコミ

紹介文

年齢

40代

出身地

兵庫県

趣味

散歩、テニス、釣り（初心者）

得意な相談ジャンル

ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、社会保険・税金の効率化

保有資格

FP(3級)

相談者からの紹介文

女性（20代）

2024.08.13

相談内容：資産を増やす方法

資産を増やすための方法を複数教えてもらい、その中でも自分に合った方法とリスク分散についてを説明してもらいました。本当に親身になって提案をしてくださり、押し付けることもせず私の意思を尊重してくださいます。人柄も明るくて面白く、頼れるお母さん的存在です。

男性（20代）

2024.07.21

相談内容：NISAや保険、教育費などライフプランについて

初めてファイナンシャルプランナーさんにご相談させて頂きました。無知で知らないことが多い私でしたが、ご丁寧に分かりやすく説明してくださりました。また質問もしやすい雰囲気をつくって下さっていたので分からないことがあったときは都度聞きやすかったです。

女性（20代）

2024.05.25

相談内容：NISAと保険について

私の毎月の収支から具体的な数字を出して説明して頂けたので、実際にNISAや保険、iDeCoを始めたらこういう家計簿になるなとイメージがつきやすく今後将来の自分のために積み立てていけそうだと思いました！金額は小さくてもいいからまずはやってみることが大事だと背中を押してくださったので、早速NISAから動き出していこうと思います。

男性（20代）

2024.02.23

相談内容：新NISAについて

親切丁寧に教えて頂きましたm(_ _)m またわからない所があれば改めてその部分をお話させてもらいますとおっしゃってくださいました親身になって丁寧に教えてくれるのですごく助かります

男性（20代）

2024.01.15

相談内容：iDeCoと積立NISAの違いや、それぞれのメリットなど。

とてもきさくな方で質問もしやすかったです。知らなかったことも教えてもらえて大変参考になりました。知らない制度はそもそも質問することも難しいので助かりました。

女性（20代）

2023.09.23

相談内容：老後の蓄え、保険の見直し、資産形成全般

親身になって話を聞いてくださる方です。人生を生きていく上で、どんなお金が今後必要になるのかを一緒に考えてくださるところがとても助かりました。安心して自分のことを話せるので、質問もしやすい空気で相談ができます。