山上 大樹

山上 大樹 ( ヤマガミ ヒロキ )

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人生100年時代の幸福論

お客様の幸せに繋がる、金融サービスとは何かを常に考え、そこに挑戦することが重要だと考えております。
豊かな発想力と多くの経験、積極的な行動力で全てのお客様が幸せと繋がる金融サービス...

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プロフィール
投稿
クチコミ
紹介文

年齢

40代

出身地

広島県

趣味

旅行、食べ歩き

得意な相談ジャンル

ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化

保有資格

FP(2級)、証券外務員

弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
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最近マネーキャリアに登録された専門家です。

※経験の浅い専門家というわけではございません。
マネーキャリアではファイナンシャルプランナーとしての経験が豊富な方にのみご登録いただいておりますので、ご安心ください。