女性（30代）

2026.10.07

相談内容：住宅ローンについて

住宅ローンについて相談させて頂いたのですが、目的に合わせてこういった提案が出来ますよ、と一つ一つ分かりやすく教えてくださったので、ぐちゃぐちゃしていた思考の整理が出来ました。 何かを勧められる事もありませんでしたし、終始安心して相談を受けることが出来ました。

男性（20代）

2026.09.20

相談内容：これからの資産形成について

商品を売るなどのセールスは一切なく、信頼できる方で、分からないことに対して親身にお答えしていただきました。 また、段階を踏んでのご相談との事で、少しずつ進めていく方です。

女性（30代）

2026.08.10

相談内容：住宅ローンについて

住宅ローンについて相談しました。懇切丁寧に親身に対応くださる方で、大変ありがたかったです。

男性（30代）

2026.08.09

相談内容：保険の見直し、投資信託の相談

現状の保険について、どこ備えているのかどこに弱いかなどひとつひとつ教えていただきました。また、見直し案も提示していただきました。

男性（20代）

2026.08.08

相談内容：数年後に向けての家計の管理の仕方について

何度相談して無料というところもあり、担当者の方もすごく丁寧に対応してくださるので、このサービスに対してとても好印象です。

女性（30代）

2026.07.12

相談内容：保険の見直し、投資

無理な勧誘もなく、私の理解度に合わせて丁寧に分かりやすく教えてもらえました。

女性（20代）

2026.07.07

相談内容：ニーサに対する考え方、収入に見合った予算の考え方

営業されることもなく、プロとしての資産運用に対する考え方などを知ることができ、今まで難しそうと避けていたニーサを始めるきっかけとなった。

女性（20代）

2026.07.04

相談内容：資金形成について

何も分からない状態から、1歩ずつ一緒に上がるように一つ一つを丁寧に説明いただけ、不安の多かった部分が明るく前向きに検討できるようになれました。

男性（30代）

2026.06.21

相談内容：ニーサの運用方法

今までの考えと全く違う考えを知ることができ、今後の運用方法を変えるきっかけとなりました。

女性（20代）

2026.06.13

相談内容：将来の資金形成について

とても丁寧に質問に答えていただきました。何かをとても薦められるというより、私にあった資金形成の方法を考えてくれました。

男性（30代）

2026.05.29

相談内容：資産形成について。

資産形成についてのイメージが固まっていない状況でもどう考えたらいいかを教えていただきました。何から手をつけたらいいかわからない方にはおすすめだと思います。

男性（20代）

2026.05.24

相談内容：資産形成について詳しく知りたい。

これからNISA等の資産形成をしていきたい旨を話したところ資産形成についてなにも知らない自分にもわかりやすく丁寧に説明していただきとても勉強になった。 ほかにも保険関係だったり確定申告などの事業に関することも詳しいみたいなので色々と頼りにさせてもらえそうです。

女性（30代）

2026.03.30

相談内容：資産形成の話、保険の見直しについて

具体的に自分が加入している保険や、収入などがわかるもの(源泉徴収)が無くても話は進めていただけます。あった方がより、個人にあったご案内が聞けます。あと雑談を交えて進めてくださるので、面談は何回かに別れることを想定しておいた方がいいです。