お金のコツ「守・貯・殖・使」のアドバイスで、安心・充実な人生計画をお手伝いします
めぐり逢えた「一期一会」のご縁を大切にしております。
そして、お客様に寄り添ったアドバイスを心がけております。
日系・外資系両方の金融経験から、資金運用の大切さや守る資金の力強さ...
めぐり逢えた「一期一会」のご縁を大切にしております。
そして、お客様に寄り添ったアドバイスを心がけております。
日系・外資系両方の金融経験から、資金運用の大切さや守る資金の力強さを痛感、
加えて、シングルマザーにて3人の子育て経験から、
お金のコツ=「守・貯・殖・使」の計画であるとの結論に至りました。
人生には何が起こるかわかりません。その上でも、お金は非常に大切です。
しかし、多くの方は長い期間、何の準備もできないままでいたり、
1つか2つは何となく準備してはいるけれど・・・といった状況が多いようです。
何かをしなければ、でも何をどうしてよいかわからない・・・とおっしゃいます。
そんな皆様に、お金のコツをわかりやすくアドバイスします。
自分にとってしっかりとした人生の資金計画を立てましょう。
年齢
60代
出身地
東京都
趣味
おいしいご飯を食べにいくこと・猫たちとまったり過ごすこと
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、社会保険・税金の効率化
保有資格
AFP、その他の資格、証券外務員
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