◆ミッション
日々生活していく中で、なんとなくお金の不安を抱えながら、節約や貯蓄の対策をされている方が多いと思いますし、私自身も損得で選んでしまうことが多く、失敗した経験があります。
将来の不安の解消はもちろん大切ですが、日々使えるお金も大切だと思いますので、金融知識を活用し、今も将来もお金の不安を解消し、人生を楽しんでいただきたいと考えております。
その為にライフプランを作成させていただき、お客様の夢の実現のお手伝いをさせていただきます。
金融商品を選ぶ時はもちろん、お金を使いたいときにしっかり使える仕組みを一緒に考えて参ります。

◆得意分野
資産形成・運用相談：経済の仕組みと金融商品の仕組みをご理解いただき、適切な商品選択のお手伝いをさせていただきます
生命保険相談　　　：万が一の場合や予想外の出費の対策、大切な資産を守る為に、公的保障を含めたライフプランに合わせた保険をお客様と一緒に考えさせていただきます。
その他　　　　　　：所得控除や、金融商品の税金や相続対策

ぜひお気軽にご相談ください。
お会いできることを楽しみにしております。

閉じる