佐藤健司専門家

佐藤健司 ( サトウケンジ )

丁寧に分かり易く説明します

お金の専門家としてファイナンシャルプランナーをしております。
将来について、教育資金、老後資金がいくらいるのかわからない。誰に聞けばよいかわからない。漠然と不安を感じるが、何が原因...

お金の専門家としてファイナンシャルプランナーをしております。
将来について、教育資金、老後資金がいくらいるのかわからない。誰に聞けばよいかわからない。漠然と不安を感じるが、何が原因なのかよくわからないという人も多いのではないでしょうか。まずはライフプランニングにて全体像を把握し、これからどうすれば良いのか、一緒に考えましょう。
また、疑問や質問があればいつでも言ってください。丁寧に分かり易く説明します。

閉じる

プロフィール

投稿

クチコミ

紹介文

年齢

50代

出身地

兵庫県

趣味

革製品作り

得意な相談ジャンル

ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化、不動産投資

保有資格

FP(2級)、生保大学課程

最近お客さんに喜ばれた話はありますか？

ライフプラン

30代のご夫婦、お子さま３人のご家族のライフプランを作成致しました。
住宅ローンの繰り上げ返済シミュレーション、又は、繰り上げ返済しない場合のお金の活かし方、、学資資金、ご夫婦の老...

30代のご夫婦、お子さま３人のご家族のライフプランを作成致しました。
住宅ローンの繰り上げ返済シミュレーション、又は、繰り上げ返済しない場合のお金の活かし方、、学資資金、ご夫婦の老後資金等をいつ・どのような方法で準備すればよいかについて、一緒に考え、アドバイスを行いました。

色々なパターンのライフプランを作成し、将来起こりうるリスクに対して対応方法を一緒に考えながら、将来の漠然とした不安を明確にしていきました。
ご夫婦とご一緒に何度もシュミレーションを行い、出来上がったライフプランにて、住宅資金・学資資金・老後資金、おおきな出費等がどのようなタイミングでどのくらい必要かが明確になり、大変ご満足されたというお声を頂きました。

閉じる