【将来に安心できる選択肢を、いま一緒に増やしませんか？】仕事も家庭も忙しい毎日。投資・住宅・教育・相続……“どこから手をつけるか”で迷うのは自然なことです。私は、あなたの価値観と数字を丁寧に整え、**最短距離で納得のプラン**へ導きます。まずはお気軽にご相談ください。
※オンライン対応。平日夜や土日も相談可能です。

◆提供できるサービスや情報
・人生の必要3大資金(住宅、学資、老後)を可視化するライフプラン設計
・税効率の最適化による手取りアップ
・住宅とローンの総支払い最小化
・社長の手取りを増やす方法
・相続事業承継のサポート
・不動産投資の勝ち方、負け方
・クレジットカード活用法
など

◆面談で大切にしていること
①中立性：商品ではなく目的起点。比較表と数値で判断を可視化
②速さと丁寧さ：初回でまずやること3つを提示。深掘りは段階的に
③続けやすさ：家計アプリや表のテンプレを共有。5分で見返せる管理へ

初回面談の流れ（45～60分）
・ヒアリング：現状とこうありたいを共有
・見える化：税や保険、投資、住宅を1枚の資金計画に集約
・優先順位：最短で効果が出るアクション3つを提案
・質問受付：不安や疑問をクリアに

◆よくいただく声
内容が面白かった、話しやすい、分かりやすい、行動が進む。
何十社と話を聞いたけど、ピンと来なかった、是澤さんで良かったなど。
安心感のある進行と丁寧な説明を心がけています。

◆メッセージ
将来の正解は一つではありません。
あなたの価値観に合う最適解を一緒に選び取りましょう。
今日の一歩で、5年後や10年後の選択肢は変えられます。

■簡単な経歴
・不動産10年
・証券、株、投資信託10年

2016年～現在
ファイナンシャルプランナー（FP）として活動開始。
金融知識の深化を目的に、毎年香港などの金融先進国を訪問し、年間20社以上の商談・セミナーに参加。

■事業・活動
完全紹介制で年間300名以上をサポートし、高所得者向けの税務対策も実施。

◆その他保有資格
プライベートバンキング・コーディネーター（日本証券アナリスト協会認定）
相続診断士

閉じる