休日はどのように過ごしていますか?
ゴルフ
休日は最近始めたゴルフの練習に没頭しています。
YouTubeやInstagramのゴルフ動画を参考にしてイメージトレーニングをした後、家の中で素振りを開始後すぐ妻に怒られるとい...
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「お金に不安はあるが誰に何から相談すれば良いか分からない…。」
「金融機関に出向いて押し売りする営業マンに出会ったらどうしよう…。」
といった悩みに対して、オンライン時代だからこそ...
もっと見る「お金に不安はあるが誰に何から相談すれば良いか分からない…。」
「金融機関に出向いて押し売りする営業マンに出会ったらどうしよう…。」
といった悩みに対して、オンライン時代だからこその成功体験を作っていきます。
また、私自身社会人1年目(証券会社)で経験したリーマンショックをきっかけに資産形成の鉄則である長期・積立・分散に興味を持ちFPの仕事を志すようになりました。
基本的な仕事のスタンスは「老後に向けた資産形成をお客様と共に行う」という事です。
ご興味のある方は是非お気軽にお話できればと思います。
閉じる40代
大阪府
料理・ゴルフ・キャンプ・ギター
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、社会保険・税金の効率化
FP(2級)、証券外務員
ゴルフ
休日は最近始めたゴルフの練習に没頭しています。
YouTubeやInstagramのゴルフ動画を参考にしてイメージトレーニングをした後、家の中で素振りを開始後すぐ妻に怒られるとい...
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休日は最近始めたゴルフの練習に没頭しています。
YouTubeやInstagramのゴルフ動画を参考にしてイメージトレーニングをした後、家の中で素振りを開始後すぐ妻に怒られるというのが一連の流れです。
気持ちよくラウンドや練習に行けるよう、共通の趣味として妻にもゴルフを勧めていますがなかなか首を縦には振ってくれません。良い方法があれば教えてください。
打ちっぱなしの練習場に行くと現役を引退された大先輩たちが必死にクラブを振っている姿を目にします。ご友人達とああでもないこうでもないと言いながらフォームの確認をしています。
人生100年時代、健康でお金に困らず趣味を満喫できるような老後を迎えたいものですね。
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リーマン・ショック(2008年9月15日)
私は大学卒業後、新卒で証券会社に入社しました。
4月1日に入社後、約半年は新人研修のため同期の仲間と衣食住をともにしながら金融知識と営業スキルを磨いていました。
9月中旬に新人...
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私は大学卒業後、新卒で証券会社に入社しました。
4月1日に入社後、約半年は新人研修のため同期の仲間と衣食住をともにしながら金融知識と営業スキルを磨いていました。
9月中旬に新人研修を終え、配属先の支店に戻ると市場はリーマン・ショック(100年に1度の金融危機!)に襲われていました。
新人研修で学んだ事を営業で発揮すべく意気揚々と飛び込み訪問を続けましたがリーマン・ショックの影響は大きくお客様からは石を投げられ水をかけられと散々な社会人デビューとなりました。(今となっては貴重な経験です!)
このような経験から【命の次に大事なお金】の仕事をする私はお客様の総合的な資産運用アドバイザーになりたいと思うようになりFPを目指すことにしました。
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相談内容:非課税の資産運用方法、保険の見直し、保険の特色
資料と、自分の現在の加入状況などに合わせてお話を進めてくださいました。また、保険を見直すことで、浮いた資金での資産運用を勧めていただき、支出を増やさないといけないと思っていたので、とても為になる話が聞けたと思います。
相談内容:老後の備え、子どもの養育資金
否定されることなく、強い口調でもなく、優しく聞いてくださって安心しました。ご自分の経験も合わせて説明してくださって分かりやすかったです
相談内容:相続のこと、保険の見直し
丁寧に話を聞いてくださり、 状況整理や今後のポイントをわかりやすく教えていただきました。 おかげで未来が明るく感じられました。 何から相談していいかわからない方にもおすすめです。
相談内容:資産運用
とても丁寧に 教えていただき ありがとうございます
相談内容:老後の備え、資産形成について
知識がなくてもわかりやすく説明してくださるので質問などもしやすかったです。 働き方や今の状況に合わせて、お話していただきました。ありがとうございました。
相談内容:NISA
自分が決めていた証券会社より普段使ってるクレカなどからみたら違う証券会社のほうがよい。ことを教えてもらった。 証券会社選びのポイントから教えてもらえたのでよかったです。
相談内容:子供の教育資金準備、老後の備え。
2児の父であられるため子育て世帯の方は相談しやすいですし、しっかりと悩みも聞いてくださいます。
相談内容:将来の積み立てについて、NISA、iDeCoの違い
NISA、iDeCoを始めた方がいいとは知ってはいるが分からずモヤモヤしていました。しかし、相談して納得!!モヤモヤが晴れました!自分がやるべき事が明確になりました!ありがとうございます。
相談内容:変額保険、保険の見直し
投資信託型の保険があるのが分からなかったため今後の将来の老後資金に考えています、
相談内容:老後の備え
気さくな感じで、相談しやすかった。
相談内容:NISAのことを一から説明してもらい、iDe Coや変額保険のことまでわかりやすく説明していただきました。
質問に対してとてもわかりやすく説明してくださいました。人柄も気さくで、話しやすかったです。一方的に話すわけでなく、こちらの話を傾聴してくださり、こちらのペースで話を進めてくださいました。次の相談もまたお願いしたいと思っています。
相談内容:投資や保険のこと
とてもお話をしっかり聞いてくれる方で、なんでも話しやすいです。私の考えに否定はせず、ベストな方法を教えていただきました。
相談内容:老後の備え
初心者のペースに合わせて説明してくれます。
相談内容:投資
全く知識がなかったため、基礎的なことから分かりやすく説明してくださいました。 話しやすい雰囲気で、これからも相談に乗っていただきたいと思っています。
相談内容:初めての投資をどこから始めれば良いか。
投資の種類、経済状況を鑑みて具体的に数字を出しながら説明いただけてありがたかった。
相談内容:子どもの学費資金に関すること(NISA、iDeCo、変動保険について)
知識がなくても丁寧で親切に教えていただけました。 お子さんがいらっしゃるので、特に子どもの学資保険などご相談されたい方は親身になってお話し聞いていただけると思います。
相談内容:資産運用に関する基本的なこと(NISA、iDeCoなど)
こまめに不明な点がないか確認していただき、こちらの状況を適時確認しながら話を進めてくれて、話しやすかったです。
相談内容:保険・固定費の見直し、老後資金
私自身、オンラインでの会話や初対面の方に打ち解けて話すことが苦手ですが、増田先生にはなぜか沢山ご相談でき、実りある初回相談となりました。SNSやYouTube等で自分なりに情報を集めたとしても、誤って認識していたことがあることに気づけました。 また、前回他社にてFP相談サービスを利用しましたが、同意見もあれば、考え方が正反対なこともあり、選択肢が広がったことにより柔軟に考えることができるようになりました。今回最も嬉しかったことは、私がいちばん大切にしてきたものを否定しないでいてくださったことです。 より良い考え方をご提案して下さったことは大変励みになりました。
相談内容:株式投資について
知識の全くない私に詳しく教えて頂き、とても分かりやすかったです。
相談内容:今後どのような方針で資産運用すればいいのか?
相談前は何をどう相談すればいいのかと思っていましたが、とても話しやすく、相談しやすかったです。わかりやすく伝わる言葉選びが上手な方で、的確で納得出来るアドバイスを頂けました。
相談内容:生前贈与、保険の見直し等
とても気さくで話しやすい方で信頼感があります。わからないことを次々に質問してしまっても、素人にも分かりやすく丁寧に回答してくれます。やるべきことが明確になり、相談して良かったです。
相談内容:NISAの制度について他
とてもテンポ良く、聞きやすい説明で 抵抗感なく話を聞くことができました。
相談内容:NISAのメリットや始め方、運用方法について
NISAに関する基本的なことから、始める際のポイントなど丁寧に教えていただきました。知識のない私にもわかりやすい説明で、運用方法などイメージしやすかったです。ネットで解説を読むよりとてもためになりました。
相談内容:住宅購入前の家計相談
お子さんがおられて、住宅購入をされていたFPさんだったので、こちらが知りたかった内容にマッチしていて、気さくな方だったので相談しやすかったです。
相談内容:投資内容の相談
分散投資の進め方やNISA以外の制度利用などを教えてもらいました
相談内容:老後と子供の教育資金
NISA以外のオススメの投資先を教えてくださり私の立場で考えていただきました
相談内容:資産運用について
我が家の現状を把握し、これからどのような資産形成を行なっていけばよいのかとてもわかりやすく説明していただきました。 まだまだ聞きたいことがたくさんあるので、また是非ともご相談に乗っていただきたいFPさんです。
相談内容:積立NISAなどの投資方法
気さくにお話しできる方でした。 こちらの理解度に合わせて丁寧にご説明くださるので、点と点が繋がる感じでとても有益な時間となりました。 投資意欲が再燃しました。今回こそはちゃんと始めようと思えました。
相談内容:ローンや相続の事についでお聞きしました。
とても気さくな方です。こちらも緊張なく、聞きたいことを色々質問できました。
相談内容:住宅ローン・贈与について
贈与の件に関しては結構調べてたつもりでしたが知らなかったこともありとても助かりました。 住宅ローンについても自分の方向が合ってそうか聞くことができたのが良かったです。
相談内容:積立NISAのこと
とても話しやすく、感じがいい方です。
相談内容:資産形成の仕組みや制度について
ふわっとした知識で、質問も抽象的だったが、とても親身に寄り添ってくれて、色々な話をして下さったので、楽しく学ぶことができた。今回の相談を機に、投資についてもっと知りたいと思うようになった。
相談内容:老後の資金のこと等
老後で最低いくら必要かを教えて頂きなおさらちゃんと貯蓄を計画的にしなければと思いました。
相談内容:新NISAについて
経験から自信はあると思うが、決してひけらかす事もなく、真摯に話を聞いてくれて、話を進めてくれる。 印象的にはとても親しみやすい方です。
※実際にサービスをご利用いただいたお客様の声の中から原文を抜粋したものです
※掲載している専門家からの紹介文は、実際に当サービスに登録している他の専門家から寄せられたもので、当社が選定しています
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