老後資金や教育費、これからの人生にどれくらいお金が必要なのか不安に思われてる方は多数いらっしゃいます。

私自身も前職の保険会社に入社するまでは誰に相談していいのかわからず漠然とした不安を抱えておりました。
しかし、入社後お金の勉強をしたり、お客様のご相談を受ける中でライフプランを作成し、必要なお金が分かれば漠然とした不安がなくなり、趣味や自己投資などにお金を使うことが出来てより充実した日々が送れると実感しました。

仕事や趣味、家族構成など人によって状況は様々です。一人一人の方のお話をしっかり伺い、その人に合わせたライフプランを一緒に考えます。
どのくらい使って、どのくらい貯めればいいのかという漠然としたお金の不安を取り除きながら、皆様が趣味を楽しめたりや夢を実現できるようなワクワクするライフプランの作成をお手伝い出来ればと思っております。

閉じる