私はこれまで数多くのお客様とお会いし、様々なお悩み、ご相談を受けてきました。
その中で私が大切にしている考えが１つあります。

【あらゆる金融商品は目的ではなく手段であること】

自身が目指す生活、生き方を叶えるための手段が、NISAであり、不動産などです。
昨今SNSなどでこの商品が良い、この商品は悪いという情報が溢れています。
金融商品に良い悪いというのはないです。その方の理想の姿にたどり着くための手段として、合うか合わないかだけだと考えています。どうしても考えているうちに新NISAを始めることが目的になったり、目的と手段を間違えてしまうことがあります。その際にしっかりと軌道修正ができるように一緒に考えていく、そんな伴走者としての立ち位置で相談を受けています。

まずは現状把握をしてご不安な点や心配事を棚卸ししてみましょう。

■主にお力になれること
ライフプランニング（キャッシュフロー表作成）
保険鑑定（生命保険・損害保険）
資産形成・資産継承

■保有資格
1級生命保険鑑定士
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
トータル・ライフ・コンサルタント（生保協会認定FP）
相続診断士

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