



【資産を護る良き相談者】としてお客様と伴走する
私はこれまで数多くのお客様とお会いし、様々なお悩み、ご相談を受けてきました。
その中で私が大切にしている考えが1つあります。
【目的と手段を間違えないこと】
昨...

私はこれまで数多くのお客様とお会いし、様々なお悩み、ご相談を受けてきました。
その中で私が大切にしている考えが1つあります。
【目的と手段を間違えないこと】
昨今ネットで「○○を絶対やったほうがいい!!」「○○はやったら損!!」というような偏った情報が散見されるようになりました。
情報が多いからこそ悩まれえて、相談に来られる方も多いと思います。
大事なことは「何のためにやるのか」という「目的」だと思います。
どうしても手段(商品)から考えてしまう方も多いのではないでしょうか。
まずは一緒に現状を確認したうえで、どういったご不安が出てくるのか、どういった備えが必要なのか、そのためにどうしたら良いかを一緒に考えていければと思います。
わからないことを一つずつ解決して整理して相談者としてしっかりと伴走させていただきます。よろしくお願いします。
■主にお力になれること
ライフプランニング(キャッシュフロー表作成)
資産形成・資産継承
保険鑑定(生命保険・損害保険見直し)
■保有資格
1級生命保険鑑定士
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
トータル・ライフ・コンサルタント(生保協会認定FP)
相続診断士

年齢
30代
出身地
東京都
趣味
読書・筋トレ・居酒屋巡り・野球
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、社会保険・税金の効率化
保有資格
FP(2級)、その他の資格、生保大学課程
ほかの専門家からの紹介文