【「“今”と“将来”を整える」お金の最適化パートナーとして】
保険だけでなく、資産・税・社会保障制度などを含めた金融の全体最適化の考え方をお伝えし、目的から逆算した最善策を一緒に考え、サポートしています。

妻と3人の子ども（大学生・高校生・中学生）と暮らす中で、日々の家計や将来設計について話し合うことの大切さを実感。
「ムリなくムダなく安心を整える」ことを、自身の経験と専門知識を活かしてお伝えしながら、皆さまの暮らしや経営に寄り添うご提案を心がけています。

【よく受ける相談】
～個人のお客様より～
・教育費や老後資金の準備
・保険の見直しと最適化
・税金や社会保障制度の活用
・資産運用や資産の最大化
・クレカ決済によるポイント活用（ポイ活）
・自分に合った「安心のカタチ」づくり

～法人のお客様より～
・財務戦略における保険や税を活用
・可処分所得（手取り）の最大化
・福利厚生や保険の見直しと制度設計
・経営と経営者自身のライフプランの両立
・法人資産の形成と最大化
・社会保障・助成金制度の活用
・キャッシュレス納税やクレジットカード決済の活用

【主にお伝えしていること】
・「何を大切にしたいか」を明確にし、安心の土台をつくる方法
・「ムリなくムダなく」始められるお金の整え方
・将来の目標から逆算して、今やるべきことを見つける考え方
・教育費・老後資金など将来の不安を「安心」に変えるための視点
・保険、資産、税、社会保障制度などを横断的に整理し、全体最適化する方法
・保険は「悪者」ではなく、目的に合えば最強の味方になること
・目的に応じた保険選びの考え方と見極めポイント
・保険商品を含めた、人生に合わせたライフプランや人生設計の方法

【保有資格・登録】
・生命保険募集人・損害保険募集人
・２級ファイナンシャル・プランニング技能士
・住宅ローンアドバイザー（住宅金融普及協会）
・クレジットカードアドバイザー®
・認知症アドバイザー

【最後に】
ぜひこの機会に、「将来の目標」から逆算し、分野を横断した金融の全体最適化を通じて、“今”と“将来”の安心づくりを一緒に始めてみませんか？

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