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理解と気付きのあるプランニングを心掛けています。
大手証券会社にて10年以上コンサルティング営業に従事。担当するお客様から運用以外のお金の相談を受ける事も多く、そうしたことから「お金は人生全体に関わるのに、運用のことだけを考えて投...
もっと見る大手証券会社にて10年以上コンサルティング営業に従事。担当するお客様から運用以外のお金の相談を受ける事も多く、そうしたことから「お金は人生全体に関わるのに、運用のことだけを考えて投資額や投資対象を考えていて良いのか？」という疑問を持つようになりました。
しっかりとしたライフプランの作成で全体を把握しつつ、幅広い知識と解決策で課題に対応できるファイナンシャルプランナーに関心を持ち、銀行への出向などを経て、現職となる。
現在月におよそ15世帯、年間200世帯の方と多方面にわたるご相談を受けながら、セミナー講師や執筆活動などを行っています。また個人としても、新聞の読み合わせのイベントを実施し、経済に楽しく触れてもらう活動を行っています。
閉じる年齢
40代
出身地
大阪府
趣味
読書、サッカー観戦
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、不動産投資、社会保険・税金の効率化
保有資格
CFP、DCプランナー、証券アナリスト、証券外務員
ほかの専門家からの紹介文