女性（40代）

2025.12.29

相談内容：イデコやニーサについて

何もわからずに相談しましたが、私のレベルに合わせてゆっくり分かりやすく説明してくださいました。私の質問があっちにいき、こっちにいき、まとまりのない感じだったのに、どの話もしっかり聞いてくださいました。決して押し付けることなく、でも明確に現状の課題や今後の指針を提示してくださり、ありがたかったです。

女性（40代）

2025.11.23

相談内容：住宅の買い替え

初めてにも関わらず、早速我が家のライフプランを作成いただき、その場で直ぐに気になっている内容について詳しい状況を知ることができました。

女性（20代）

2025.10.26

相談内容：保険の見直し、NISAについて

投資などの知識がほぼ無くNISAの仕組みから教えて頂きましたが、嫌な顔せず資料などを使ってわかりやすく教えて頂きました。 私のように初心者さんでも安心して相談できると思います。

女性（40代）

2025.08.31

相談内容：家計のシェイプアップ(保険の見直し、資産の運用方法など）

漠然とした内容でも、｢家計を見直したい｣｢老後に使えるお金を増やしたい｣という気持ちを具体的に見える化していただきました。 見える化した内容を整理して、これから何が必要か、確認事項などを道筋をつくってもらえ、不安な気持ちも少しずつ解消してもらえました。

女性（40代）

2025.08.02

相談内容：教育費の準備の仕方について

説明がわかりやすく、色々な側面から教えていただき参考になりました。おすすめします。

女性（30代）

2025.07.17

相談内容：住宅購入、NISA、ライフプランニングについて。

わからないことが多くても、丁寧に説明していただけます。まだ途中ですが、ライフプランニングをしていただいたら、漠然とした将来のお金の不安が軽くなるような気がします。 今後の面談が待ち遠しいです。

女性（40代）

2025.06.24

相談内容：保険の見直し、老後の資金

漠然とした質問に対しても、とても丁寧に説明してくださいます。 保険について自分の加入状況や内容など、あらためて整理でき、他社との比較もできるので助かりました。

女性（50代）

2025.06.14

相談内容：新NISAなど、資産運用について

実例を挙げたりして丁寧に説明していただいたので解りやすかった。

女性（30代）

2025.03.29

相談内容：新NISAについて

新NISAの仕組み、メリットデメリット、運用の方法まで丁寧にご教授いただきました。 資産運用方法について、新NISAだけでなく保険商品なども紹介いただいて自分に合った運用の選択肢を教えていただきました。 新NISAのハードルがぐっと下がりました！

男性（30代）

2025.03.17

相談内容：イデコ、ニーサについて

話しやすく、分かりやすかったので何でも相談することができました！ こちらに頼んでよかったです。 またお願いしたいです！

女性（30代）

2025.03.09

相談内容：新NISAを始めるにあたってどういったものがあるか

いいことだけでなく、デメリットやマイナス点も教えてくださるので、より信憑生があってわかりやすかったです！

男性（50代）

2025.03.02

相談内容：家の住み替えと老後資金の確認

気さくに話せる方でした。なんでもざっくばらんに相談できる雰囲気を作って頂き、良かったです。

女性（20代）

2025.01.08

相談内容：NISAを始めるにあたって

端的だにわかりやすくわたしの疑問に寄り添い説明してくれた。他の方の体験談を交えて話してくれたので想像しやすかった