FPになったきっかけはなんですか?
FPになったきっかけ
私がファイナンシャルプランナー(FP)を志したきっかけは、バブル崩壊とリーマンショックという二つの経済危機です。
父が銀行員だったこともあり、幼い頃からお金や経済は身近な存在でした...
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はじめまして。ファイナンシャルプランナーの吉川宗樹(よしかわ もとき)です。
年間約20回の金融セミナー開催、年間約150世帯の個別相談を担当してきた実務経験を生かし、難しい話を...
もっと見るはじめまして。ファイナンシャルプランナーの吉川宗樹(よしかわ もとき)です。
年間約20回の金融セミナー開催、年間約150世帯の個別相談を担当してきた実務経験を生かし、難しい話を「わかりやすく」「具体的に」お伝えします。
こんな悩みはありませんか?
・教育資金・老後資金を効率的に準備したい。
・NISAを始めたいが、よく分かっていないので基礎から知りたい。
・自分のNISAの運用先・金額が適切か第三者の意見を聞きたい。
・保険は本当に必要? どの保険が最適?
・我が家の保険の保障内容と保険料は適正?
・税金対策で効果的な方法はある?
個別相談でお約束すること
・難しい専門用語は使わず、実生活で使える具体案を提示。
・家族構成・ライフプラン※に合わせた無理のない資金計画を作成。
※必要に応じて、ライフプラン(収支・必要金額の概算)を作成します。
まずはお気軽にご参加・ご相談ください。
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