最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
最近いちばん “ありがとう” が響いたオンライン面談の舞台裏
最近、オンライン面談で特に喜ばれたのは、30代共働きご夫婦からのご相談です。将来の住宅購入や教育費、老後資金のバランスに悩まれていました。私はZoomで「夢マップ」を共有し、キャッ...

「お金の不安はあるが、誰に相談していいか分からない」
「情報は山ほどあるのに、自分に合う正解が見つからない」
「窓口に行くと“売り込み”されそうで怖い」
──そんな声に応え、オンラ...
「お金の不安はあるが、誰に相談していいか分からない」
「情報は山ほどあるのに、自分に合う正解が見つからない」
「窓口に行くと“売り込み”されそうで怖い」
──そんな声に応え、オンラインだからこそ実現できる “押し売りゼロ・気軽さ100%” の相談体験をお届けします。
大切な一度きりの人生で、
「お金のせいで、人生をあきらめてほしくない。」
本当は挑戦したかった夢。
ずっと心にしまっていた願い。
大切な人にしてあげたかったこと。
それらを“お金の壁”で終わらせてほしくありません。
お金の不安や悩みを解消し、人生の選択肢を広げるお手伝いをすること——それが私のFPとしての原点です。
【基本的な仕事のスタンス】
「お金の悩みを解消し、豊かな将来設計を築くことで、自己実現につなげる」
【得意分野】
・ライフプランニング:人生100年時代の資金計画・マイルストーン設計
・資産形成:iDeCo・NISA・つみたてNISAなど税制優遇を活かす運用術
・住宅ローン相談:金利タイプ選び・繰上返済シミュレーション・借換え判断
・保険(生命・損害):公的保障を踏まえたムダ削減&最適保障デザイン
・介護・相続対策:介護費用の可視化と円滑な資産承継プラン
40代
愛知県
スポーツ、筋トレ、映画鑑賞
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
AFP、その他の資格、証券外務員、生保大学課程
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