最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
行動力と誠実さでお客様に寄り添います
「お得になる情報」を提供いたします。
・税制優遇(iDeCo、NISA、住宅ローン控除等)
・保険の見直しで無駄を減らせる話
・定年退職金の運用
・相続準備
「安心できる話」
・...
もっと見る
33
0
物は溢れて豊かなのに、何かと不安なニュースも溢れる時代。
せめて、将来安心して暮らせるように今から対策をしっかり立て、心もお金も豊かで穏やかな未来にしていきましょう。
一生涯には転...
もっと見る物は溢れて豊かなのに、何かと不安なニュースも溢れる時代。
せめて、将来安心して暮らせるように今から対策をしっかり立て、心もお金も豊かで穏やかな未来にしていきましょう。
一生涯には転職、ご結婚など変化もつきものです。その都度に気軽に相談していただける存在になりたいと思っております。
自分には何が必要で何から始めたほうがいいんだろう・・
将来を考えていく上で、どういうリスクがありそうだろう・・
これら一人一人のお悩み事に「今の課題をどうしたらいいのか」「自分にとっての最適な手段は何なのか」「賢くお金を運用していきたい」
ご自身のライフプランから一緒に考えていきましょう。
将来に必要なお金を見える化し、無理のない資金計画を一緒に立てることで、夢の実現と安心をお手伝いします。気になる事はお気軽にご相談ください。
閉じる50代
三重県
スポーツ観戦、旅行
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
FP(2級)、証券外務員、生保大学課程
ほかの専門家からの紹介文