どのような経歴を経てきましたか?
「好感接客」の家電量販店店員→保険募集人→ファイナンシャルプランナー
大学を卒業した後は、日中は家電量販店で「好感接客」しつつ、夜な夜なバンド活動(担当:ドラム)を行っておりました。
プロを目指しておりましたが、自分の実力では難しいと断念。
家電量販...
はじめまして!前川と申します。
金融業界歴は約19年になります。
現在所属する会社に出会ったことで「ここでならお客様本位のコンサルティングが出来る」と気持ちを一新。
資産形成...
はじめまして!前川と申します。
金融業界歴は約19年になります。
現在所属する会社に出会ったことで「ここでならお客様本位のコンサルティングが出来る」と気持ちを一新。
資産形成・保険コンサルだけでなく、アフターフォローの対応も大切にしており、
常に気持ちに寄り添えるよう心掛けております。
私の得意とする分野で、皆様に本当の安心を届けられたらと思っております。
【得意とする分野】
資産形成相談:新NISA制度(投資信託・ETF等)、確定拠出年金制度(企業型・個人型)
教育資金対策:効率的な準備の仕方、確実性を重視する準備の仕方など。
生命保険相談:公的保険制度を基に、お客様の考えを踏まえ保険の必要性の有無を説明。
ライフプランニングで、問題点があるか見える化を行います。
※保有資格補足:ピンクリボンアドバイザー(初級)、年金アドバイザー(3級)
40代
神奈川県
ドラム・パーカッション演奏、食べ歩き飲み歩き(日本酒検定3級)、社寺巡り
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し
AFP、DCプランナー、その他の資格、証券外務員、銀行業務検定
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