女性（20代）

2023.09.05

相談内容：積立NISAなどの投資信託について

お金の知識が何もないわたしのような人でも、ちゃんと理解できるように、具体的な見本(ご自身のNISA講座)を使って説明してくださいました。質問にも丁寧に答えてくださってとても分かりやすかったです。

女性（20代）

2023.08.21

相談内容：カードローンやNISAに対する考え方や活用の仕方

こちらの聞きたいことを親身に聞いて下さり、客観的にアドバイスを頂けたので良い時間になりました。 信頼して相談出来ました。

女性（20代）

2023.08.18

相談内容：住宅ローンの借入額、月々の返済額

同じ悩みを抱えている方のライフプランなどが聞けてスッキリしました。

女性（30代）

2023.08.02

相談内容：教育資金について

保険の種類について、メリットデメリットを教えてくれた上で、どれがベストな保険なのか教えてくれた。 また保険の積立についてもいくつか方法を教えてくれたので、今の家計に見合った方法が分かった

女性（30代）

2023.08.01

相談内容：つみたてNISAについて

初歩的なとこから深いところまでしっかりわかりやすく お話してくださいます。 自分で勉強しても中々理解できなかったとこを 改善してくださり、背中を押してもらったと感謝 しています！

女性（40代）

2023.07.05

相談内容：Nisaについて

具体的な説明をしていただき、わかりやすかったです。

女性（30代）

2023.07.05

相談内容：投資信託について等

表や図、手書きで書いてもらえたことが理解しやすかった。

女性（40代）

2023.06.30

相談内容：老後と教育費の備え、保険の見直し、NISA制度の活用

ご自身の体験や具体的な資料を提示しながら話を進めて下さいます。 相談前は将来どれくらいのお金が必要か想像できませんでしたが、具体的な金額を見てリアルな現実を知ることができました。 穏やかで丁寧にお話して下さるので質問がしやすかったです。

男性（40代）

2023.06.25

相談内容：住宅ローンの借りかえ

笑顔でこたえてくださるので、とても話しやすかったです。借りかえた時のメリットやデメリットを具体的に数字で出していただいたので、わかりやすかったです。 どんなことにも丁寧に答えてくださるので、頼もしさと親身になって考えてくださっているのが伝わってきました。

女性（20代）

2023.05.12

相談内容：ライフプラン

仕事のできる営業さんといった雰囲気で、フランクかつスムーズにヒアリングを進めてくださいました。

女性（30代）

2023.05.08

相談内容：生命保険、教育資金、積立NISA

今後の教育資金や積立NISAについて 基本的な仕組みから丁寧に教えていただき とても、わかりやすかったです！ 実際にご自身が加入していらっしゃる口座や 学校の資料なども見せていただきながら 説明してくださるのが印象的でした！

女性（20代）

2023.04.29

相談内容：ライフプラン

とても親身になってお話しを聞いてくださります。 始めての相談にドキドキしていましたが、正木さんは、何でも打ち解けられそうな温かさがありホッとしました！ こちらを尊重してお話ししてくださる姿が、とても居心地がよく楽しい時間でした。

女性（40代）

2023.04.28

相談内容：2024から始まる新NISAについて

ご自身の運用している投資信託を用いて、リアルにわかりやすく教えてくださいました。

女性（30代）

2023.04.23

相談内容：保険の見直し

現在加入中の保険について、メリット・デメリットをわかりやすく解説いただきました。今後おすすめの保険についてもライフプランに合わせて提案していただき、将来の不安が解消されました。

女性（40代）

2023.04.19

相談内容：積み立てNISA　外貨個人年金　変額保険

正木さんのご活躍されている地方とは遠い地域に住んでおりますが、オンラインでご丁寧にご説明くださり、とても親切な方だなぁと感じました。 セカンドオピニオン的に相談させていただいたにも関わらず、こちらのペースに合わせ質問に答えてくださり、不安に感じていた部分も納得できました。 本当にありがとうございました！

女性（30代）

2023.04.16

相談内容：投資、税金、保険について

基礎的な知識から、将来必要になりそうなファンドまで、丁寧にご説明くださりました。初めてかつ、画面越しでしたが、お話終わる頃には信用してました。営業としても学ばせてもらいました。両親から保険を引き継ぐタイミングがきたら、改めてご相談したいです。

女性（40代）

2023.03.22

相談内容：現在ある資産の運営について

現在ある資金の運営を銀行のままだと損をするのでどう運営をしようかと考えて、銀行に相談に行ったが、その後円安が到来し、運営に踏み込めずにいた。その時に受けた案内を話す前から同じような商品の事を数字を入れて詳しく説明してくれて、さらに率のよい商品を紹介してくれた。説明もわかりやすかった。 現在ある資金の運営については他の情報でうまく解決できなかったので、自身の状況のことをしっかりと相談できたのがよかった。

女性（30代）

2023.02.13

相談内容：保険、ライフプラン

柔軟な視点で、個人に合わせて話をしてくださいます。

女性（40代）

2023.02.12

相談内容：今後のライフプラン

とても優しくどんな初歩的な質問でも親身になって答えてくださりました。 おかげさまで、最初の一歩を踏み出せそうです。 また機会がありましたら保険のことについてご相談したいです。

女性（30代）

2023.01.30

相談内容：今の支出について

今の我が家の支出が、平均的なのかどうかを教えて頂きました。次回、どこを削れるのか、どこはこのままでいいのか教えていただくのが楽しみです!

女性（20代）

2023.01.27

相談内容：保険の見直し、銀行のカードやポイントについての相談

お客様視点になって考え、相手に沿った提案をしてくれる方だと思った。話しやすく、とても親身だった。

女性（30代）

2023.01.20

相談内容：医療保険、死亡保険の相談

素人でも分かるよう説明して下さり不明な点は都度その場で確認できました。子供が途中騒いでしまいましたが「何して遊んでたのー？何歳？」など子供にも優しく話しかけてくださいました。

女性（20代）

2023.01.18

相談内容：idecoやNISAを利用する具体的なメリット

プロとしての意見、個人的な意見どちらもいただけて参考になりました。 お忙しいところ、こちらからの質問が多いため時間が伸びてしまいましたが快くご対応いただきました。ありがとうございました。

女性（30代）

2022.10.15

相談内容：資産運用、つみたてNISA

お金に対しての考え方などをヒアリングした上で、その人にあった資産運用の方法を提案していただけたと思います。説明もわかりやすかったです。

女性（30代）

2022.10.01

相談内容：つみたてNISA、iDeCo、教育資金、保険見直し

初心者の私にも、わかるように図や実際にネットページを共有しながら丁寧に説明して下さいわかりやすかったです。不安要素を一つ一つ取り除いて貰えたので、自分に合った資産運用が見つかりました。お子さんもいらっしゃるので、同じく子育て中の私の話もわかってくださり話しやすいです。

女性（30代）

2022.09.22

相談内容：NISA・保険

素人で不安があった中相談したところ、しっかりと受け止めてくれて不安がなくなりました。 私にはこれが合うと提案してくれたり、図にして説明してくださりわかりやすかった。 また相談したいと思いました。

女性（30代）

2022.09.17

相談内容：ライフプラン

幅広い見識で保険や投資を提案頂きました。押し付けられることなく相談できて安心しました。