最近お客さんに喜ばれた話はありますか？
お客様にご評価頂けていること。
面談を通じてお客様に喜んで頂けるポイントは、
「保険のことだけでなく、投信などの資産形成についても知識が上がった」
「押し売り感がなく、柔らかい雰囲気」
「初心者にも分かり易い」...
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日本に、騙されない金融教育を広めること。
初めまして。ファイナンシャルプランナーの西澤と申します。
わたしは知識深く、柔らかいご提案を心掛けています。
資産運用とリスクマネジメントを知る上では
「銀行」「...
もっと見る初めまして。ファイナンシャルプランナーの西澤と申します。
わたしは知識深く、柔らかいご提案を心掛けています。
資産運用とリスクマネジメントを知る上では
「銀行」「証券」「保険」
それぞれの強み、役割を理解して頂くことがとても肝心です。
にも関わらず、それぞれについて話をしてくれるファイナンシャルプランナーが日本には多くありません。
私からは、まず始めに「金融商品の全体感」をお話しさせて頂きます。
「高額療養費制度などの国の制度」「つみたてNISAやiDeCoなどの資産形成の手段」
これらを知った上で加入するのと、そうでないのとでは大違いです。
また、疾病知識を把握することも重要です。
日々蓄えている疾病知識(最新のがん治療など)についてもお話させて頂ければと思います。
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◆◇得意分野◇◆
資産形成・資産運用・生命保険・医療保険・がん保険
<こんな方が、私の得意分野と、よりマッチしています>
・加入中、検討中の商品が、本当に良いのか確認したい
・iDeCoやつみたてNISAを始めたいor始めたものの不安がある
・保険に関して何も知識がないので、イチから教えてほしい
証券・・・つみたてNISAやiDeCoなどの制度の徹底解説。老後や中長期的な資産形成を一緒に考えさせて頂きます。
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WEB面談可
※このような時期ですので感染対策や清潔感を徹底しています。
対面でお会いさせて頂く際も、ご安心ください。
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プロフィール
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紹介文
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年齢
30代
出身地
茨城県
趣味
サッカー・お笑い・食べログ
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立
保有資格
FP(2級)、ファイナンシャル・プランニング技能士、その他の資格
スターランクパートナー
弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
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