お金に関する悩みや不安は、家族構成、ご家庭の状況やこれからの人生設計によって、一人ひとり違うものだと感じています。

アメリカでは「生涯安心して暮らすために持っておきたい3人の友人」として例えられる専門家は「FP、医者、弁護士」だと言われているそうです。FPは「将来の経済的な安心」を、医者は「日々の健康」を、弁護士は「もしもの時のトラブル対策」をそれぞれ担当し、安心して生活を送るために不可欠な存在とされています。

では、私共FPが皆様の将来の経済的な安心のためにどんな仕事をしているのかといいますと、主に、個別のライフプラン(人生設計)に基づいた総合的なお金にまつわる課題の抽出～解決に向けた取り組みのサポートを行っております。

主に
〇家計の節約・節税
〇資産運用
〇損害・生命保険
〇住宅購入
〇教育資金
〇老後資金
〇相続対策
といったご相談に対応させていただいております。

まずは国で準備されている公的保障の仕組みをわかりやすくお伝えし、お客様が納得して課題解決に相応しい手段・金融商品を選べるよう、丁寧にサポートさせていただきます。

あなたに相談して良かったと、皆様の人生にきちんと寄り添う担当者になれることを理想とし、日々活動しています。よろしくお願いいたします！

閉じる