40代ご夫婦。
【相談内容】
・教育資金　学資保険のままで大丈夫なのか
・老後資金　NISA口座開設するも、資産運用は怖くて何もできていない

「貯めないと…とは思っているが、恥ずかしながら何もできていなくて」

いつに向けて貯める必要があるのか。ご夫婦としてどうしていきたいのか。
ご夫婦の現状とありたい理想をお聴かせて頂きました。

ありたい未来に向け、どんな手段があるのか、社会保険制度、NISA・iDeCo、金融商品の選び方について情報提供しました。
結果として、改善すべきポイントが明確になり、NISA、iDeCo、生命保険での活用を始めていただきました。

これなら「自分たちでもできそう！」と笑顔になられたこと
面談後にメッセージにて
「お金の不安があったが、一歩進めたことがうれしく、将来が楽しみになりました」と非常に嬉しいお言葉を頂きました。

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大手国内生保　業界経験15年間の内3年間営業指導者として社員育成に携わってきました。
年間約500世帯のお客様のアフターフォロー中心に、多くのご相談を受けてきました。
日々情勢は変化するため、より多くの情報提供を根拠を持ってお伝えしたいことから金融に関する資格取得に励み、FP1級取得。
今後、もっと多くの方々に、金融に関する最新の情報を提供できないか考え、独立することを決意。
現在は、オンラインにて全国のお客様の顧問FPとしてワンストップで解決策を提供させていただいております。
証券(NISA・iDeCo)、保険(生保・損保)、自動車、不動産、住宅ローン、相続など、ご相談可能となっております。

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【16Personalities】

私はINFJ-A(提唱者型)で、かなり珍しいタイプ(１％)
こんなことが書かれてました

【人の心を深く理解し、意味のある変化を生み出したい人】
・共感力と傾聴力が高い
・高い倫理観と、着実な遂行力
・控えめに見えるが、内面には深い情熱を秘めている。

本当にあっているか面談を通してご確認ください。

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