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ご相談者さまの全体最適化をお手伝いします
大学院では法律を専門的に勉強し、その後市役所勤務を経て外資系金融機関で【保険相談】、【資産形成】、【相続対策】等に携わってきました。
現在はより中立的なファイナンシャルプランナー...
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大学院では法律を専門的に勉強し、その後市役所勤務を経て外資系金融機関で【保険相談】、【資産形成】、【相続対策】等に携わってきました。
現在はより中立的なファイナンシャルプランナーとして、上記に加えて【住宅資金】のご相談や【ライフプラン】のご提案などを得意としております。
とにかく不安に感じてしまう将来のお金の問題や、何かと分かりにくい金融商品について、自分たちにとって一番良い解決策は何かを一緒に考えていきましょう。
またアフターフォローを通じてお客様に寄り添い、相談しやすい身近なコンサルタントとして活動しております。
みなさまのご相談をお待ちしております。
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プロフィール
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紹介文
年齢
40代
出身地
宮城県
趣味
料理とスポーツ
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、住宅購入・住宅ローン、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、不動産投資、家計・固定費の見直し
保有資格
FP(2級)、相続診断士、証券外務員資格一種、証券外務員、生保大学課程
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