ご自身でどんな性格だと思いますか?
良くも悪くもまっすぐ
嘘がつけない。
お節介。
涙もろい。
情に厚い。
私たちは一般的に、「欲しいもの」や「気に入ったもの」を買いますよね。
どうして金融商品については「よくわからない」ものなのに、皆さん当たり前に大切なお金を払うのでしょうか?私は...
私たちは一般的に、「欲しいもの」や「気に入ったもの」を買いますよね。
どうして金融商品については「よくわからない」ものなのに、皆さん当たり前に大切なお金を払うのでしょうか?私は「自分で納得して選びたい!」と思ったのです。
それがきっかけでFPの資格をとり、自分が得た知識をお客様にお伝えする仕事をしています。
基本的な仕事のスタンスは
「今を楽しみながら、無理なく将来に向けた資産形成をしっかりと行うこと」です。
■得意分野
資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA
生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います。
住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談
ご興味のある方は、ぜひざっくばらんにお話しできればと思います。
40代
東京都
剣道・家庭菜園・アウトドア
保険の新規加入・見直し、家計・固定費の見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、社会保険・税金の効率化、ライフプラン設計、子供の教育費の積立
AFP、生保大学課程、銀行業務検定、その他の資格
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