大学卒業後、経理、営業、販売とキャリアを積む中 で、金融に興味を持ち外資系生命保険会に入社し、保険を活用したリスク対策や資産運用・相続対策等の活動をしていく中で、実際にお客様に接してみて満期金や保険金の給付の場面で知らなかったことが沢山ありました。
保険会社では入口の契約に対してはしっかりと対応しますが、出口の保険金や満期金の支払いについては契約の時ほど対応がありません。「保険金や満期金が出かなったや課税されることが知らなかった」ではせっかく加入して支払ってきた掛金も無駄になってしまします。
無駄のないお金の問題解決のお手伝いができればと思います。

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