最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
お客様に喜ばれました!
ご夫婦でWebで面談をさせて頂きました。将来設計をどのように考えて行ったらよいか不安だったのですがライフプランを考えて頂いて「守る事」と「増やす事」と安心を持つことが出来て良かった...

「そろそろお金についてしっかり考えないと」「漠然と将来が不安」「資産形成したいけど何をしたらいいの?」「家を購入したいけど?」きっかけは些細な事でその時がタイミングです。お客様に寄...
「そろそろお金についてしっかり考えないと」「漠然と将来が不安」「資産形成したいけど何をしたらいいの?」「家を購入したいけど?」きっかけは些細な事でその時がタイミングです。お客様に寄り添って一緒に考えてベストな人生設計を立て安心で楽し未来を作りましょう。
得意分野
♦「お金の貯め方、増やし方」「家計の見直し」「資産形成」「保険の見直し」「住宅ローンについて」「年金について」「100年時代への考えかた」
私の将来どうなるの?と疑問からFPを目指すきっかけとなり、お金の不安が無くなると安心して楽しい人生を過ごすことができると実感し、自分が感じる不安はお客様も同じ。「話が分かりやすくて良かったです」と喜ばれます。
人生で必要なお金について「使い方、守り方、増やし方」を一緒に考えてお友達にも教えたいと安心して頂いています。お気軽になんでも質問してください。
50代
青森県
スポーツ、美術鑑賞、神社巡り、自然に触れること。知識を深めること。
家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、社会保険・税金の効率化、保険の新規加入・見直し、子供の教育費の積立、ライフプラン設計
FP(2級)
ほかの専門家からの紹介文