男性（30代）

2024.03.15

相談内容：新ニーサ、ニーサ、ふるさと納税、学資保険、生命保険

こちらの疑問や心配に対して、単純な説明だけでなく、ご自身の経験談を踏まえてお話が聞けました。 今のお金の使い方のいい部分、見直せる部分をはっきりと伝えてくださり、今後のビジョンを描くことができました。 お金の運用、節税に関して無頓着であったため、今回見直すきっかけになればと思い、依頼しました。今後に向けて重い腰をあげるいいきっかけになったと思います。

女性（40代）

2024.01.19

相談内容：保険の見直し

お金に対しての知識がない自分を見下す事なく、分かりやすい例えを用いて難しい内容の説明をしてくれます。ご自分の過去の投資話しをして、リアルな声や意見を聞くことができました。

女性（20代）

2024.01.13

相談内容：新NISA、投資、保険、年末調整、ふるさと納税について

非常に話しやすい雰囲気で質問しやすかったです。 NISA、投資、保険の現在の状況を銘柄も含め総合的に見て頂け、的確なアドバイスをしてくださりました。 話していく中でその都度出た質問にもひとつひとつ丁寧に答えて頂けました。 まったく固定サービスの勧誘はなく、現在の良いところはそのままに、変更すべきところはアドバイスをいただけてとてもありがたかったです。 また何かあればご相談させていただだきたいと思いました。ありがとうございました。

女性（50代）

2023.12.25

相談内容：資金運用

ご自分の体験談から 説明してくださり わかりやすかったです

女性（40代）

2023.12.24

相談内容：積み立てnisa

こちらのレベルに合わせた説明をしてくれ、且つ保険会社の商品紹介もしてくれたので、有益な情報をたくさん貰えました。

男性（40代）

2023.12.08

相談内容：資産運用(NISA)に関して

ご自身について失敗経験も含め、まずは話してくださり、話しやすくNISAについて丁寧に説明していただけました

女性（40代）

2023.12.07

相談内容：NISA

NISAを始めるにあたって、何もわからない状態で質問しても丁寧に親切に教えてくれました。 とうしにはリスクもつきものですが、ご自身の大変だった体験などもお話下くださって、とても勉強になりました。

女性（20代）

2023.11.29

相談内容：今後のライフプランについて

終始話しやすい雰囲気で、何も知識がない私でも説明がとても分かりやすかったです。私が何を聞けばいいか分からなくても、いろいろ話してくださり私が気になることを引き出してくださったので、今回相談してよかったと思いました！ 次回もよろしくお願いします。

男性（50代）

2023.10.21

相談内容：NISA、iDeCoについて

お客様に、将来を想像していただき、希望の未来を一緒に創造していきたい。 そのために今抱えるモヤモヤをクリアにして、その解決策を見つけましょう！未来はきっと明るい。