澤田雅志専門家

澤田雅志 ( サワダマサシ )

一人ひとりのご意向や価値観を大切にし、お金に関わる全般的な相談について解決します

自分自身も個別株や投資信託・債券等へ投資をしている経験を活かし、一人ひとりに合った資産運用のアドバイスを行います。
住宅購入、教育資金、税制、ライフプランの作成や金融制度の解説も得...

プロフィール

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紹介文

年齢

30代

出身地

和歌山県

趣味

旅行、食べ歩き、BBQ、スノーボード、アニメ

得意な相談ジャンル

ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化

保有資格

FP(2級)、住宅ローン診断士、証券外務員、生保大学課程

休日はどのように過ごしていますか？

旅行でリフレッシュ！

基本的に家族の予定が無い限り休みは取りません。
その分、２か月に１度は必ず旅行にいきます。
国内とアジアが多いですが北海道、博多、韓国、台湾など３泊～１週間ぐらい休んでリフレッシュ...

どのような経歴を経てきましたか？

結婚式会場サービススタッフ⇒保険会社コンサルタント⇒FP

社会人初めての仕事は結婚式場のホールスタッフでした。
和歌山の田舎から大阪に出てきて、右も左も分からない状態で某ハウスウエディングのオープニングスタッフとして勤務しました。

田舎...

男性（20代）

2025.03.22

相談内容：保険、NISA

今回初めてだったのですが、最後まで丁寧に教えていただきとても分かりやすくて良かった。漠然とNISAを始めなきゃと思っていましたが、話を聞く中でNISAの必要性を改めて実感しました。

女性（40代）

2025.03.20

相談内容：積み立てニーサ、個別株

優しい口調で安心して相談できました。

女性（20代）

2025.03.12

相談内容：NISA、投資信託について

1つ1つの事柄を具体例を上げてとてもわかりやすく説目してくださります。その為、説明を受けるだけではなく理解してお金のことを学ぶことができました。

女性（40代）

2025.03.06

相談内容：NISAについて

投資のメリットとデメリット。あと絶対にデメリットにならない方法を教えてもらったので、すごく安心しました！なるほどーーといったわかりやすい解説付きで、素晴らしかったです。とても勉強になり、まだ色々知りたくなりました。

女性（30代）

2025.03.01

相談内容：NISA、投資の基本について

初心者の私にも丁寧に教えてくださり、またとてもわかり易かったです。

女性（20代）

2025.02.22

相談内容：NISAに関して

何から始めていいか分からなかったけど、過程も含めて丁寧に進めてくれて、私が何をどうしたらいいのか、次の行動も明確にしてくれたため頭に入りやすいので聞いてよかったです。

女性（40代）

2025.02.21

相談内容：投資について

説明のスピードもよく丁寧でわかりやすかった

女性（30代）

2025.02.21

相談内容：家計の見直し、NISAについて

段階を踏んでわかりやすく説明してしてくださるのと、なにより優しくて堅苦しさが全くなくリラックスできたので良かったです。

女性（40代）

2025.02.20

相談内容：投資

途中途中、理解度を確認して下さり聞きやすかった

女性（40代）

2025.02.18

相談内容：NISAを始めるにあたって全体的な理解とポイント

話しやすい雰囲気の先生で、資料を使った説明の分かりやすさはさすがでした。自分で調べただけでは不安だなと思い、お試し程度の気分で気軽に利用させてもらいましたが、相談させてもらって良かったと思います。安心して進めていけると感じました。

女性（20代）

2025.02.16

相談内容：新NISAについて

新NISAの基礎知識からしっかり教えていただき、とても分かりやすかったです。自分で調べたりするよりも格段に理解度が違いました！

女性（20代）

2025.02.16

相談内容：積立投資について

知識ゼロの状態でもわかりやすいよう丁寧に説明してくれました。穏やかな話し方もあり、投資というものになんとなく難しいイメージを持っている人でも話が入ってきやすいと思います。

女性（40代）

2025.02.16

相談内容：投資親NISA、確定申告、老後資金の相談

初めてこのサービスを利用しました。副業や遺産相続、子育て資金など少しお金の流れが複雑になる時期で、誰かに相談したいと思ってました。信用できるか心配でしたが、とても誠実で無駄がなく、しっかり提案サポートしてくださる方です。今はかなり信頼しています。引き続き、色々生涯のお金の相談をしたいと思います。

女性（50代）

2025.02.15

相談内容：なぜ投資が今必要なのか

初心者でも分かりやすく説明してくれて、自分でも投資を始めてみようといういう気持ちにさせてもらいました。

女性（40代）

2025.02.10

相談内容：貯蓄の基礎や増やし方について

かなり基礎的なことも恥ずかしい思いをせずに聞けるような雰囲気を作っていただけました

女性（30代）

2025.02.08

相談内容：積立NISAについて

ほとんど何もわからない私でも分かるようにすごく丁寧にお話して頂きました。 1回で積立NISA口座開設から何を選ぶかまでを 1回目は投資とはどういう物かということから教えてくれるのでとても勉強になりましたしぜひNISAを始めたいと前向きになれました。ほんとに簡単な質問から聞いてくれますので何を質問していいかわからない人でも安心して利用できるなあと思いました。

女性（20代）

2025.02.04

相談内容：資産運用について

何度も始めようと思った資産運用。いつも不安の方が大きく中々始められていませんでしたが、初回の相談で私にもできるかも！と思うことができました。

女性（30代）

2025.01.16

相談内容：投資の方法などについて

私は投資を全く始めたことがなく、今まで定期預金などしかやってなかったのでわからないことだらけでした。それを一つ一つ説明していただき、とても勉強になり、これから始めるスタートラインに立てたと思います！

女性（20代）

2025.01.14

相談内容：新NISAについて

親身になって相談に乗ってくださり、丁寧に説明してくださいました。

女性（30代）

2025.01.12

相談内容：NISA、保険

初心者にも分かりやすく、丁寧に説明してくれてわからない言葉は都度説明してくださり、いろんな提案をしてくれたりと選択肢があったりするのも良かったです。

女性（40代）

2025.01.06

相談内容：新NISAのこと

まったく無知な主婦で、予備知識も一切ないなか相談を受けたので始まるまでは不安でしたが説明がとても上手で最終的には前のめりに聞いてました。新NISA口座開設をして、実践しながら学んでいこうと思います。丁寧に対応してくださりありがとうございます、これからもよろしくお願いします。

女性（40代）

2025.01.05

相談内容：NISA.iDeCoについて相談

説明がとてもわかりやすいです。

女性（50代）

2025.01.05

相談内容：ニイサ口座の変更とイデコについて

親身になって相談を受けてくださり、詳しくアドバイスするためにと二度目の設定もして頂きました。わかりやすいお話の仕方でした。

女性（50代）

2025.01.04

相談内容：将来のための貯蓄について

とても丁寧に、専門家の視点から、何をどの程度どうすれば良いか寄り添って考え提案してもらえます。

女性（40代）

2025.01.04

相談内容：教育資金、NISAについて

投資信託の基本からNISAについて細かく説明してくださいました。よくネットなどで掲載されている投資信託のメリットやデメリットも丁寧に説明していただきわかりやすかったです。

女性（30代）

2024.12.27

相談内容：NISAについて

まずNISAとは、という所から丁寧に説明してくださいました。今の自分の現状を踏まえての的確なアドバイスをいただけると感じました。

女性（20代）

2024.12.27

相談内容：投資について

質問に対して的確に答えていただきましま。また、ただ商品を紹介するだけでなく投資の仕組みや戦略についても教えていただけてとても満足できる内容でした。

女性（30代）

2024.12.01

相談内容：NISA、個人年金、iDeCo

知りたいことを先に聞いてくれそれに対しての返答を的確に教えてくれました。言葉の意味なども例え話を持ちて説明してくれて分かりやすかったです☺️

女性（30代）

2024.11.30

相談内容：節税について、ふるさと納税、高額医療費制度、確定申告

相談までのハードルがかなり低く、本当に会員登録等不要で無料でできました。 LINEの友達登録、連絡は待っていたら先方から来る、チームスのダウンロードのみでリモート相談が可能で、担当者の方の対応がとても丁寧なので、相談してとても良かったです。少なくとも、今回初めて1回相談させていただいて、私は45000円の節税が確定してので、とてもありがたかったです。

女性（20代）

2024.11.30

相談内容：保険の見直し、NISA、節税

こちらの意見や回答を聞きながら説明してくださるので、理解しやすいです。

女性（20代）

2024.11.29

相談内容：NISAについて

画面共有でメモを書いたり、スライドを使っての説明で分かりやすく、お金について詳しくなくても理解できました。説明のなかで不明点がないか聞いてくれるので、初めてでも安心して相談できます。

女性（40代）

2024.11.28

相談内容：教育費や老後資金を捻出するための家計の見直し

表情がおだやかで、初対面でも緊張する事なく話せました。また、1つ1つ丁寧に対応してくださり、信頼できると思いました。