女性（30代）

2024.05.04

相談内容：つみたてNISAの仕組みについて

資産運用をする上で、自分が利用している又はしようとする方法をよく理解する必要があり、それを加味してどんな運用の仕方があるのかをわかりやすく教えていただきました

女性（60代）

2024.04.28

相談内容：退職金の運用について

いくつかあ？保険商品から良さそうなものをピックアップして紹介してくれました

女性（40代）

2024.04.17

相談内容：家計の見直し

まだ初回でしたが、肩肘張らずに相談できそうです。次回も楽しみにしています。

女性（50代）

2024.04.14

相談内容：ニーサ

ニーサを始めているが全く何もわかっていなかったので初歩段階から細かく説明してくれました

女性（30代）

2024.04.13

相談内容：老後の備え、子供の教育費、保険、NISA

とても丁寧に説明して頂きました。 こちらの少し不安な感じを汲み取って下さりきちんとした書類をすぐに開示してくれて安心して保険の見直しができました。 今後も引き続きお願いしたいです。

男性（60代）

2024.04.03

相談内容：保険の見直し

生涯保険料があがらないで、コストパフォーマンスの高い保険を紹介していただいて65歳の私は大変助かりました。また、的確なアドバイスもありがたかったです。

男性（40代）

2024.03.16

相談内容：新NISAで分配金ありの投資信託で再投資設定をすると、知らないうちに年間投資枠の上限を超える？

とにかく情報量が多く、解りやすくかみ砕いて説明していただけます。 とても有益な面談時間となると思います。 推しメンですよ👍✨️

女性（50代）

2024.03.11

相談内容：iDeCoの始め方

丁寧に話しをされて分かりやすかった。

女性（40代）

2024.03.06

相談内容：NISAについて

初心者でも分かりやすいように丁寧に説明していただきました。 質問しやすい空間を作って頂けたので今まで分からなかった事も理解できました。相談して良かったです。

女性（50代）

2024.02.24

相談内容：老後の不安

漠然とした老後の不安な気持ち、モヤモヤを整理する良い機会となりました。色々なご提案もいただき、具体的に深く考えるきっかけとなりました。ありがとうございました。

男性（40代）

2024.02.21

相談内容：将来のライフプランや保険の内容など

色々な経験をされていて人見知りな私でも気さくで喋りやすかったです！何を聞いても答えが返ってくるイメージで今回相談に乗っていただいてとても良かったと思いました！

女性（40代）

2024.02.13

相談内容：住宅ローン、ライフプラン、保険見直し

何度も相談に乗っていただきましたが、毎回丁寧にご説明いただきました。 不動産、投資、相続、ライフプラン等、様々な知識からわかりやすくアドバイスいただきとてもスッキリ、前向きになりました。

女性（40代）

2024.02.02

相談内容：NISAについて

知っているようで知らなかった知識を内容濃く教えていただきました。内容もわかりやすく、質問形式でこちらの質問にも丁寧にこたえてくださいました。

女性（30代）

2024.01.28

相談内容：自分に合った貯蓄の仕方。NISA、iDeco

全然知識のない私にわかりやすく、そして楽しく解説いただけて、もっと知りたい！聞きたい！と思えました。 知識がなさすぎて不安でしたが、とても安心してお話しできる方でした。

女性（30代）

2024.01.20

相談内容：新NISA 保険

転職のタイミングで、新NISAについてと今後のライフプランが立てづらい状況での備え方、保険の選び方について相談しました。 恥ずかしながら時間がないことを理由に今までライフプランや試算運用について具体的に考えてこなかったため、初心者でもわかるような説明をお願いしたところ、とても丁寧に今後の進め方についてのアドバイスを頂きました。 そういった方にもおすすめです。

女性（30代）

2024.01.10

相談内容：住宅ローン、保険の見直し

住宅ローンを比較する上で、押さえておかなければいけないことなど、分かりやすく教えていただきました。それに伴い、保険の見直しも考えており、保険に対する私の考え方や生活スタイルに合わせた保険の提案をしていただけました。知識も幅広く、基礎的な質問に対しても嫌な顔をせず丁寧に答えていただけました。

女性（40代）

2023.12.09

相談内容：生命保険の最低限保障内容と月々金額

無理なく支払いをしていける範囲内で、最低限必要な保障を提案していただきました。

女性（40代）

2023.12.08

相談内容：今やっている投資が適切かの診断、保険の見直し

これまでお会いしたFPの方は、自分の得意分野以外の金融知識が乏しかったり、ライフプランに対して最適な金融商品を、長期目線でどう利用するかの視点がない方も多かったので、寺本さんの提案してくださるものはすごくいいなと思いました。 様々なご経験があり、保険だけでなく相続や税金のこと、ご家族を持つ一生活者として、住宅、教育資金などに対しての知識も深く、最適なプランをご提案くださいます。 保険や投資は一生のことなので、税金対策も含め、幅広く、経験を伴った深い知識がある寺本さんにお願いできたら安心だなと思います。

男性（30代）

2023.11.30

相談内容：NISAについて

大変わかりやすく、ご丁寧に説明していただきました。

女性（50代）

2023.11.29

相談内容：ニーサについて

初心者の私にも、分かりやすく、丁寧に教えてくださいました。初めは緊張しますが、全然、大丈夫です。勇気を出して寺本さんに相談出来てよかったです。

男性（40代）

2023.11.26

相談内容：新NISAについて

これから様々な金融商品を始める際、正しい知識を学んでいこうという人にはお勧めです。

男性（60代）

2023.11.10

相談内容：米国ドル建て積立利率公開型一時払い終身保険

知識が豊富で的確な指導で安心して任せられると思いました

男性（40代）

2023.10.17

相談内容：住宅ローンにあたり、家計の見直しを相談しました。

新築の住宅ローンを組むにあたり、自分一人でライフプランを作ってみましたが、資金不足と判定され、困っていました。 今回、将来かかる見込みの金額をこのくらいでしょうかと提案頂けて、とても助かりました。 自分一人で悩むより、早く相談しておけば良かったです。 お人柄も優しく、安心して相談できます。

女性（30代）

2023.02.09

相談内容：保険の見直し、教育費について。

しっかり話を聞いていただけて、いろいろなことを相談しやすかったです。生命保険などの見直しを家族で相談しようと思います。