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3お客様の背景や大事になさっているものを十分に配慮し、ご一緒にプランニングします
お客様の潜在的なご心配事としまして、
「人生１００年時代、退職後の生活費が心配」
「もし自身が亡くなった際に、家族が安心して生活できるか心配」
「いつ起こるかわからない、病気やケ...
もっと見るお客様の潜在的なご心配事としまして、
「人生１００年時代、退職後の生活費が心配」
「もし自身が亡くなった際に、家族が安心して生活できるか心配」
「いつ起こるかわからない、病気やケガの保障について教えてもらいたい」
「事故や病気で働けなくなってしまった時の生活費が不安」
「加入中の保険が本当に合っているのか心配」
「保険の仕組みについて、そもそも良く分からない」
「iDeCoや積立NISAについて知りたい」
「お子様の教育費が心配」
挙げるとキリがありませんが、お客様とのご面談の際には、まずヒアリングを徹底的におこない、不安や課題について解決策を知っていただき、
そのお客様に最適なプランニングを心掛けております。
その他にも、私自身が取り組んでいることや、知っていて良かったことなどをお伝えし、お客様にとても喜ばれております。
基本的な仕事のスタンスは
「今の生活を守りながら、老後に向けた資産形成をしっかりと行うこと」です。
■得意分野
資産形成相談 ：確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、
生命保険相談 ：公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います
住宅ローン相談：変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談
ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。
閉じる年齢
40代
出身地
神奈川県
趣味
サーフィン、釣り
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、家計・固定費の見直し、保険の新規加入・見直し、子供の教育費の積立、住宅購入・住宅ローン
保有資格
FP(2級)、生保大学課程
ほかの専門家からの紹介文