女性(20代)
2024.10.25
相談内容:NISAの口座を開設したが、どこのものを買ったら良いのか分からない。
不安点を1つずつ丁寧に説明してくれます。
しっかり解決しているか確認も取ってくれます。
女性(20代)
2024.09.26
相談内容:資産形成、保険の見直し 等
親身になって自身の現状(年収、支出、加入保険等)を細かくヒアリングいただき、課題に合った今後のお金の見直し方についてお話いただきました。改めてお金の使い方を見直す必要があると実感しましたし、今後の資産形成が楽しみになりました!ありがとうございます!
女性(20代)
2024.09.18
相談内容:nisa iDeCoの違い 投資する意味
周りに投資した方がいいと訳もなく言われていて気にはなっていました。でも動画やサイトを読んでも途中で飽きたり、知りたいことが直接聞けずもやもやしていました。
そんなところにこのサービスを見つけて利用させていただきました。担当の方は丁寧に説明してくださり分かりやすかったです。
未回答(40代)
2024.08.20
相談内容:個人年金について
現状や課題をすばやく把握して、提案内容を考えてくれました。
男性(20代)
2024.07.19
相談内容:NISAについて・老後の貯蓄
貯蓄に向けて何をすれば良いのか右も左もわからなかったので、この面談を申し込みました。貯蓄の考え方、NISAについてなど1から分かりやすく伝えていただきました!質問もしやすかったです。
女性(20代)
2024.07.09
相談内容:NISAの仕組みや他の資産運用との違い
NISAやiDeCoの仕組み、制度ができた背景などを分かりやすくご説明いただき、自分にあった選択を知れました。
また、投資だけでなく銀行や保険についてもご教示くださり、より良い資産形成を一緒に考えてくださいます。
女性(20代)
2024.07.04
相談内容:将来について
社会人一年目という私にもiDeCoなど詳しくお話してくださいました!親身になってくれるので質問もしやすいです。ニコニコで話してくださるので気を張らずにお話出来ました!ありがとうございました!またよろしくお願いします!
女性(20代)
2024.04.24
相談内容:NISAについて
将来のために早く始めた方が良いとされるNISAについて
分かりやすい言葉で教えてもらうことができた
自分に合った投資の仕方を今後もさらに深めていくために
0から順をおって説明してくださったので分かりやすかった
女性(20代)
2024.04.24
相談内容:老後の備え、どこにお金を預けて、どのようにお金を運用するか
不安や疑問が残らないように、ご相談した目的や、各種サービスについての理解度を都度確認してくださいます。
私のような初心者の方や、サービスをよく知らず、何から始めればいいか分からない、という方でも、丁寧にご説明してくれるので安心してお話できると思います。
女性(40代)
2024.04.19
相談内容:投資、新NISA
今ある寝かしているお金の上手な増やし方の提案、短時間で的確な説明、良かったです。30分という短い時間でもまだまだ、勉強不足の自分、勉強になりました。次回は詳しく提案していただくの楽しみです。
女性(20代)
2024.03.08
相談内容:投資の入口について
非常にわかりやすく、なぜした方がいいのかその背景まで教えていただき納得出来ました。
次回もよろしくお願いいたします!
男性(20代)
2024.03.04
相談内容:資産形成の仕方
資産形成の仕方を社会の背景から具体的に教えてくれます。
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