女性(20代)
2024.11.15
相談内容:NISAについて
基本的な仕組みなどを1ページで教えてくれて分かりやすかったです。
女性(50代)
2024.11.02
相談内容:資産運用、保険、住宅ローン、子供の資産運用について
こちらがなんとなくで相談しても、色々質問をしてくれ、上手く答えられなくても、この先どうするのが良いか一緒に考えてくれます。まだ、1回目ですが、引き続き細かく相談していきたいとおもいます。
女性(40代)
2024.10.23
相談内容:学資保険について
何からお伝えしてよいか分からない状態ですが、丁寧に聞き出していただきました。嫌な印象はなく、話しやすい雰囲気を作ってくださり、安心しました。
女性(20代)
2024.10.20
相談内容:iDeCoの仕組み
親身になって、相談にのってくれました。
質問にも丁寧に答えてくれて、すごく安心しました。
第二回の面談を提案された時に、少し躊躇しましたが、無料なので安心してくださいと言われました。今後どのような話になるか楽しみです。
女性(20代)
2024.10.17
相談内容:NISAや投資について
話をしっかり聞いてくれて、説明がとても分かりやすかったので相談して良かったです。引き続きよろしくお願いします。
女性(30代)
2024.10.11
相談内容:NISAについて
相談者が何を知った方がいいのかを導き出そうとしてくださり効率よく話を進めていただけました。
男性(20代)
2024.09.01
相談内容:家計の見直し、ライフプラン
全体的に丁寧でした。真摯な姿勢で対応して
くれました。否定的な言葉なく、こちらの意見を受け止めてくれました
男性(20代)
2024.08.30
相談内容:新NISA、保険について
何も分からない状態でしたので一から丁寧に教えていただきました。
女性(20代)
2024.08.29
相談内容:NISA、貯金
NISAを始めたいと思っていましたが、NISAの特徴や今の私の資産状況などを把握した上で、今すぐ焦ってしない方がいいという選択肢を教えてくださいました。
理屈をしっかり説明して下さったので私も納得出来たのと、相談者にとってプラスになるような話をしてくれるので、相談して良かったと思いました
女性(20代)
2024.08.29
相談内容:NISAを始めるにあたって
無理のないよう家庭状況に応じた提案をしようとしてくれました。
未回答(30代)
2024.08.15
相談内容:保険の見直し
質問に対し、的確に答えてくれるので、相談しやすかった
男性(20代)
2024.08.05
相談内容:NISAやiDeCoの仕組み
説明資料なども事前に用意していただいており、資料を見ながらの説明だったので、非常にわかりやすかったです。
女性(40代)
2024.08.04
相談内容:子供の教育費、老後の貯蓄に向けての投資について
かなり色々聞き出してくれ、提案方法も変えていただき、検索だけではたどりつかないであろうところまで教えてもらえました。
お金を置くところなど、根本的なところも教えていただきすごく勉強になりました。
未回答(40代)
2024.07.25
相談内容:NISA
何のために資産運用をするのか
目的意識金額がある方が良いという
アドバイスをもらった。
女性(30代)
2024.07.04
相談内容:保険の見直し
目から鱗のお話ばかりで、たいへん勉強になりました。
保険だけでなく、いろいろな悩みを聞いていただくうちに、自分の考えの甘さにも気づきました。
これからも面談をしていただき、将来について真剣に考えていこうと思います。
男性(40代)
2024.07.04
相談内容:iDeCo、新NISAとは
こちらの知識レベルに合わせて丁寧に説明してくださいました。かしこまりすぎず、フランクな雰囲気で説明してくれますので、気軽に相談できると思います。
男性(30代)
2024.07.02
相談内容:NISAとIDECOの運用について
説明も非常にわかりやすく、こちらの話をきちんと聞いた上で過不足なく的確なアドバイスをいただけたと感じています。話しているうちに色々と聞きたいことも出てきてそれらに関しても快く答えていただけて、大変勉強になりました。資産運用の方針ができたと感じています。
女性(40代)
2024.05.17
相談内容:お金どうやって増やすか?ってこと
また一回目なんですが、もっと知らない世界を知りたいような説明でした。
女性(20代)
2024.05.03
相談内容:NISAについて
質問した事に対してピンポイントに答えてくれて
分かりやすく、次回も色々教えてもらいたいと思いました。
男性(20代)
2024.03.24
相談内容:ニーサの仕組み
質問にただ答えるだけではなく、
始める前に考えるべきことを細かく説明してくれた
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