最近お客さんに喜ばれた話はありますか？
お金についての考え方
お客様からのマネープランについての相談での話です。
ご自身でもそれなりに運用をやってきている、という方でしたが
その方法で正しいのか、という点を疑問にもったから、ということがご相談...
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合理的なお金や保険の振り分け方
今後稼いでいくお金と将来必要になってくるお金のバランスを意識
したうえで、現在のお金の振り分け方を一緒に考えていくお手伝いができます。
将来、経済的に困る、ということを絶対避ける...
もっと見る今後稼いでいくお金と将来必要になってくるお金のバランスを意識
したうえで、現在のお金の振り分け方を一緒に考えていくお手伝いができます。
将来、経済的に困る、ということを絶対避けることは難しいかもしれませんが
どういう状況になっても対応ができる、という環境を今から構築していくこと
はできるかもしれません。
人によって価値観やライフスタイルが異なるので、その価値観に合わせた
お金の設計を一緒にかんがえてみませんか。
ご興味ある方はぜひお気軽にお話できればと思います。
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プロフィール
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紹介文
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年齢
50代
出身地
香川県
趣味
海外ドラマ
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
保有資格
FP(2級)、証券外務員、生保大学課程
シルバーランクパートナー
弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
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