中道健太郎専門家

中道健太郎 ( ナカミチケンタロウ )

自身の親兄弟にも同じ提案ができるか？という観点を持ち、ベストなご提案を心がけます

◆専門領域◆資産運用・NISA・iDeCo◆リスクマネジメント・生命保険・医療保険・がん保険等◆ファイナンシャル・プランニング全般◆税務◆相続
◆活動実績◆FP相談実績3,000件...

プロフィール

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紹介文

年齢

30代

出身地

千葉県

趣味

子供と遊ぶこと、旅行、ヴァイオリン演奏

得意な相談ジャンル

ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化

保有資格

FP(2級)、その他の資格、証券外務員、銀行業務検定

どのような経歴を経てきましたか？

国内大手信託銀行からスタートし、ファイナンシャル・プランナーとして活動しています

■新卒で国内大手信託銀行に入社
支店では、個人のお客さまを担当し、各種金融商品のご提案に従事。（投資信託・生命保険）また、相続対策・遺言信託のご提案、不動産仲介、住宅・アパートロー...

FPになったきっかけはなんですか？

奨学金の借り入れ等から『お金についての自分事』を真剣に考えた事がきっかけでした

■学生時代
家庭の学費負担を考え、国立大学への進学を目指していましたが至らず、慶應義塾大学に進学いたしました。
奨学金の金利負担・将来の長期にわたる返済等を考慮しても、将来得られる...

女性（20代）

2024.11.21

相談内容：NISA、投資について

NISAや投資を始めた方がいいよと周りに言われるものの、NISAや投資そのものの内容や何がいいか全く理解できずにいました。自分でネットで調べるも、あまり理解力がない私にとって謎は深まるばかりでした。しかし、ネットでここのサイトを知り思い切って相談してみると、わかりやすく教えていただきました。質問も何点かしましたが的確に答えていただいたのでわかりやすかったです。相談は無料で出来ますので、困っている方はぜひおすすめ致します！

未回答（30代）

2024.11.16

相談内容：保険の見直しと資産運用の相談

ひとつの保険商品を例に挙げて、分かりやすく説明していただきました。現在の主流の保険も教えていただき、とても参考になりました。今やるべきこともアドバイスしてくださり、丁寧な対応に満足しています。

女性（40代）

2024.11.07

相談内容：医療保険、子どもの保険

分からないことも、画面共有で分かりやすく教えてくれます。

女性（20代）

2024.10.23

相談内容：資産運用について初歩的なところから

資産運用の仕組みや専門的な用語自体に全くの知識がなく、分からない事が分からないような状態で初回の相談をさせていただきました。さらに、世間では資産運用についての情報が溢れており、まさしく何からはじめたらよいか分からなかったですが、一から分かりやすく、資産運用の仕組みから説明していただき、これから資産運用への第一歩を踏み出そうと思えたきっかけになりました。オンラインで相談できるので、気軽に次回も相談しようと思えました。

女性（40代）

2024.10.18

相談内容：資産運用

相談した内容に具体的なアドバイスやご自身の経験を元にお話しいただき参考になりました。

女性（40代）

2024.10.07

相談内容：ライフプラン、家計管理について

ひとつずつこちらの聞きたいことを丁寧に汲み取って最善の方法を提案してくださいました。終始穏やかでとても話しやすかったです。

男性（30代）

2024.10.03

相談内容：今後のライフプラン全般

落ち着いた雰囲気で勢いで押されることもなく、安心してお話できる方です。

女性（50代）

2024.10.03

相談内容：保険の見直し

保険商品の提案や資産形成のプロフェッショナル

未回答（50代）

2024.09.29

相談内容：保険の見直し

私の状況はちょっと普通ではないのですが、それでも手を尽くしていただける。

女性（30代）

2024.09.25

相談内容：NISAの始め方

単体でなく保険の状態など全体的にみた提案をしていただけました。一歩、検討を進めることができそうです。ありがとうございました。

女性（20代）

2024.09.19

相談内容：離婚した場合の資産形成、シングルマザーでのマイホーム購入可否

未就学児の子供が2人いる状態で離婚を考えており、私1人の年収で子育てとマイホーム購入が可能かどうか計算していただきました。年収を抑えめにした状態で、マイホームの修繕や子供の大学進学を考えても問題ない金額、他の突然出費する可能性のあるお金の話等も伺えてよかったです。計画を立てて新たな一歩を踏み出せる勇気がもてました。ありがとうございました。

女性（40代）

2024.09.15

相談内容：家計全般で節約できる余地はあるか

はっきりとした数字で例を提示してもらい、できるかできないか、考えるポイントがどこかがわかりました。

未回答（30代）

2024.09.10

相談内容：住宅購入について

賃貸と持ち家のメリットデメリットや資金計画について、またそのために必要なお金と浮かせてしまっているお金の整理の仕方等お話を聞けた

男性（30代）

2024.09.07

相談内容：投資信託、新ニーサ

非常に親身になってお話聞いてくださりアドバイスももらえます。投資を考えてる方で自分が知らない部分を知りたい方は是非！投資とは別に住宅ローンの相談にまで乗っていただきました（笑）すごく謙虚で面白い方です

女性（20代）

2024.09.07

相談内容：NISAについて。

自分にそもそも資産形成できる基盤があるかどうかや、今後の生活にあった貯蓄の仕方から教えてもらえたのでとてもタメになった。

女性（20代）

2024.09.05

相談内容：今後の貯蓄や老後の資金、投資についての基礎知識など

とても親身で寄り添った提案をしてくれる方です。自分はiDeCoやNISAといった投資の知識がなく、それらについてプロから聞きたいといった考えからこちらを利用しました。ですが基礎知識だけでなく、ハイリスクなことは避けたいという自分の考えに寄り添って頂き、今後の貯蓄方法や老後の資金についてご提案をして下さいました。今後も安心してご相談しようと思います。