女性（50代）

2024.08.15

相談内容：毎月の収支の相談

とても気さくで話しやすく、相談内容にも的確に解りやすく答えてくださり、頼りがいのある　素敵な方でした。またお願いしたいと思いました。

女性（20代）

2024.08.15

相談内容：ライフプランなどについて

女性の方なので、同性ということもあり話しやすかったです。押し付けた会話ではなく、こちらの話を聞いてくれる点が良かったです。

女性（40代）

2024.08.12

相談内容：新NISAとiDeCoについて

気さくな方で、とても話しやすかったです。 分からないことが分かるようになり、助かりました。

女性（50代）

2024.07.30

相談内容：老後の備え、投資について

とても気さくな方で話しやすかったです。例えて話してくれるので初心者にもわかりやすい。

女性（50代）

2024.07.28

相談内容：新NISAについて

新NISAについてだけではなく、将来につながるようなアドバイスも提案していただけました。お金や将来について不安がある方は、一度相談してみる事をおすすめします。

女性（40代）

2024.07.25

相談内容：個人個人に合った保険の提案

必要不要の仕分けをしてくれるみたいです

男性（60代）

2024.07.22

相談内容：自分にフィットする保険の相談

会話が楽しい。 保険の知識が抱負です、 相手の要望をよく理解している。

女性（30代）

2024.07.17

相談内容：保険の見直し　新NISAのこと

気になる点を教えてくれました。 特に悪い印象もなくさっぱりとした方で、合う合わない方いると思いますが、私は楽でした。

女性（30代）

2024.07.11

相談内容：保険の見直し

とてもフランクに話を聞いてくれて、話しやすい雰囲気作りをしてくれます。物事の優先順位を立てて今自分がすべきことを分かりやすく教えてくれました。

女性（50代）

2024.07.09

相談内容：新NISAについて

初心者でもわかりやすい説明でした。

女性（50代）

2024.07.09

相談内容：老後のこと、保険のこと、

わからないことをわかるように、親切にお話してくださいました。

男性（60代）

2024.07.06

相談内容：退職後の年金の受け取りかたや、保険の種類、今後のファイナンシャルプランについて。

大変明るい方で、看護師からの発想で、特に高齢者からの相談には親身になって対応してくれます。

女性（30代）

2024.07.04

相談内容：家計の状態がどうであるのか、ライフプランの立て方

健康や食事にこだわりのある自分としては、医療にも精通されている方とあって安心して相談することができました。また、お金の使い道のことも、一つの方法ではなく、複数のやり方を提案していただけたので、こちらも家族の状況にあわせて選べることでお金の使い道の選択肢が増えました。 お金や保険のことは、いまお世話になっている保険会社の人には相談しにくく、そんなもんかなと思っていましたが、山下さんが、フランクにさばさばと話をしていただいたおかげで、まるで友人と世間話をしているような感覚で相談することができました！

女性（70代）

2024.06.26

相談内容：現状での、資産運用をどうしたら良いか。

ニイサ、株式投資、生命保険での運用の仕方を聞き、我が家に適した方法を聞きました、

女性（30代）

2024.06.23

相談内容：NISAについて

とても分かりやすくメリットデメリットを含め説明してくださりました。 気さくな方で、話しやすかったです。

女性（20代）

2024.06.23

相談内容：保険について

保険も何から考えたらいいか分からなかったですが、相談してみて保険の考え方から丁寧に教えてくださってありがたかったです。

女性（50代）

2024.06.22

相談内容：保険の見直し

たいへん親身になっていただきました。説得的なご意見を頂戴し、いろいろとよく分かりました。ありがとうございます。

女性（50代）

2024.05.21

相談内容：老後の蓄え、保険の見直しなど

初心者にも分かりやすく、情報提供してくださいます。 じっくり話を聞いて、何が必要かを導き出して下さいますよ。

女性（30代）

2024.05.20

相談内容：保険に加入するタイミング等

明るくハキハキした方でした。 看護師のご経験があるとのことで、女性特有の病気についても親身に相談に乗っていただきました。 この度はどうもありがとうございました。

女性（60代）

2024.05.07

相談内容：投資について、保険について

経歴に看護師からＦＰとなられたとあり、会社勤務からフリーランスに近いかたちで仕事をしている私自身の現状に近く、資金形成は責めの投資と守りの保険のバランスをとのご説明に納得しました。

男性（20代）

2024.05.05

相談内容：NISAについての概要

関西弁の方言で話しやすい方でした。 知識経験も豊富で信頼できる方です。

男性（20代）

2024.05.05

相談内容：NISAについての概要

関西弁の方言で話しやすい方でした。 知識経験も豊富で信頼できる方です。

女性（30代）

2024.05.01

相談内容：家系と保険の相談

とても話しやすく説明も例え話にしながらしてくれたので 分かりやすかった！

女性（20代）

2024.04.28

相談内容：保険加入

説明が分かりやすく話しやすい

女性（50代）

2024.04.22

相談内容：老後の備えや保険、貯蓄

分かりやすく説明してくれ、気さくで話しやすいのて好感がもてました。 お金の相談をするうえで重要な信頼できそうな人だと感じさせてくれる人でした。

女性（30代）

2024.04.18

相談内容：家計、保険見直し、教育費など

とても明るく元気で話しやすく、フランクに話してくださる方です。

女性（50代）

2024.04.16

相談内容：NISAについて

気さくで本当にわかりやすい説明をしてくれます。 投資の話しは難しいと考え構えてしまいますが、その中で例え話しが凄く面白いです。 例え話の説明ですんなりとNISAの事も理解出来ました、 個人的には、また相談したい方です。

女性（50代）

2024.04.14

相談内容：老後の備え

大変明るく気さくな話し口調で、不安が和らぎました。 話していてとても楽しく、相談しやすかったので、 今後も相談にのっていただく予定です。

女性（30代）

2024.03.20

相談内容：家計の見直し

基本的にいくらぐらいで家計を回すのが良いのか、それは何故なのかをしっかり説明してくれた。そういうことすら知らない人間だったので、どこから手をつければ良いのか、どのぐらいの金額まで削れば良いのかという目標が明確になり、「漠然とした不安」が無くなった。今回話してみてとても良かった。

女性（60代）

2024.03.17

相談内容：６０オーバーでも新NISAをする価値あるか

超初心者で何もわからなくても相談すると投資について何か掴めます。

女性（40代）

2024.03.14

相談内容：NISAの仕組みについて

NISAの仕組みをわかりやすく説明いただけました、私はiDecoと投資型の保険をやっているのですが、NISA以外の投資や保険についても教えていただけて勉強になりました！

女性（60代）

2024.03.06

相談内容：iDeCoの相談

若い女性のFＰさんですが、話しやすく、いろいろな知識をお持ちだと思います

女性（40代）

2024.02.15

相談内容：保険の見直し。家計の見直し

初対面にもかかわらず、飾らず正直に意見してもらえました。 サッパリとされた性格でズバッと意見を言っていただけるところと、気さくでユーモアがあり、とても話しやすい方でした。 家計の見直しから一緒にはじめていただけて、一歩前に進めた気がしました。 これからもお付き合いさせていただきたいなと思えました。

男性（40代）

2024.02.08

相談内容：保険の見直し、新ＮＩＳＡについて

新ニーサについてわからなかったので、教えていただきました。詳しく内容を教えて下さり、理解できました。

女性（50代）

2024.02.03

相談内容：保険の見直し　NISAについて

1人で考えて行動するより、知識のあるアドバイザーに相談する方が将来の見通しがつくとおもいます。

女性（50代）

2024.01.31

相談内容：家族全員の保険見直し

保険の見直しだけではなく今1番気になる新NISAや IDECOなど、自分が悩んでいる所とは別の視点からの提案をしてくださり、再検討する時間をもらいました。 その中で1番初めに行わないといけない事を言ってもらい、早速行動に移ろうと思います

女性（40代）

2024.01.16

相談内容：NisaやiDeCoについて

わかりやすくて、ためになりました。

女性（50代）

2024.01.08

相談内容：保険の見直し、新NISA、住宅ローンなど

同性かつ話しやすい雰囲気でとても話しやすかったです。 今加入している保険の見直しなども提案してくれて、わからなかった部分も詳しく教えていただきました。