最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
「僕の健康とお金を管理してくれる先生ができました!」
ある社長さんに言われた言葉です。
保険の加入を検討していた社長さんでしたが、
健康診断の結果が悪く、保険の事もよくわからないので
多分加入できないだろうとあきらめていたようです。...
『看護師・独立系FPの二刀流』
看護師として社会に出た時、人生の先輩方の悩みや相談を沢山受けるようになりました。
「身体の事はわかるけど・・・」と自分の老後やお金について不安を覚...
『看護師・独立系FPの二刀流』
看護師として社会に出た時、人生の先輩方の悩みや相談を沢山受けるようになりました。
「身体の事はわかるけど・・・」と自分の老後やお金について不安を覚え、お金の勉強と投資の勉強を独学で開始し、FPの仕事を志すようになりました。
ライフステージで変化するお金や健康に関する『お困りごと』
「知りたいけど情報が多すぎて自分に当てはまるのかわからない」
「専門用語が多すぎて難しい」
「センシティブな内容で相談しにくい」
そんな悩みを解決できるよう取り組んでいきます。
お客様にとって「お金と健康のかかりつけ医」を目指します。
得意分野
♦保険:医療保険、がん保険、死亡保険、就労不能保険、保障見直し、火災保険、自動車保険
♦不動産:賃貸、売買、不動産投資
♦資産形成:iDeCo、NISA、確定拠出年金(DC)
♦健康相談
♦家計見直し(ライフプラン趣味レーション作成)
40代
静岡県
旅行 読書 断捨離 観葉植物を愛でる事 美味しいお酒と美味しい食事
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、不動産投資
FP(2級)、住宅ローン診断士、その他の資格
ほかの専門家からの紹介文