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お客様の資産を作る、増やす、家族に繋げる
将来に不安はあるが何を相談したらよいかわからない、iDeCo、NISAについて興味はあるけどよくわからない、年金のことを知りたいなど
漠然としたこと、具体的なことなんでもお気軽にご...
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将来に不安はあるが何を相談したらよいかわからない、iDeCo、NISAについて興味はあるけどよくわからない、年金のことを知りたいなど
漠然としたこと、具体的なことなんでもお気軽にご相談いただけたらと思います。
皆さまの大事な資産が増えることに喜びを感じています。
〇得意分野
資産形成相談 :NISA・つみたてNISA・iDeCo
年金相談 :現在の年金額、将来の年金額の計算、障害年金、遺族年金
生命保険相談 :ライフプランに合わせた保障設計
家計の見直し :ライフプラン表の作成
現役・老後のバランスを考えたマネープラン
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プロフィール
投稿
クチコミ
紹介文
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年齢
40代
出身地
三重県
趣味
ゴルフ
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、不動産投資、社会保険・税金の効率化
保有資格
FP(2級)、その他の資格、生保大学課程、銀行業務検定
ほかの専門家からの紹介文