最近お客さんに喜ばれた話はありますか？
NISA・iDeCoセミナー
2023年末、長らくお世話になっているお客様からご依頼を頂き、主婦の方向けにNISA・iDeCoなど資産形成のセミナーを開催させて頂きました。
2024年から新NISAが始まること...
もっと見る
30
4
・人生100年時代、お金との付き合い方を学ぶきっかけを作ります！
私自身、ファイナンシャルプランナーになるまでお金に対しての知識がありませんでした。子供の教育資金積立・老後の資産形成などお金に関する勉強をしていくにつれ、「もっと早く知りたかった、...
もっと見る私自身、ファイナンシャルプランナーになるまでお金に対しての知識がありませんでした。子供の教育資金積立・老後の資産形成などお金に関する勉強をしていくにつれ、「もっと早く知りたかった、、、」と後悔したことを鮮明に覚えています。
そんな経験から、「お金に関する情報をたくさんの方に伝えたい」という使命感を持って活動し、年間約150世帯のお客様からお金に関するご相談を頂いています。
ご家庭ごとに異なるライフプランだからこそ、ファイナンシャルプランナーが必要だと私自身の経験から感じています。
保有資格
FP(2級)
2024年度MDRT成績資格会員
■得意分野
生命保険相談：公的保障制度の解説をベースに、お客様のライフプランに合わせた保障設計を行い、各保険会社のメリットだけではなくデメリットもお伝えします。
資産形成相談：NISA、確定拠出年金（企業型・個人型）
教育資金相談：実際の事例などを参考に、お客様の理想の教育プランを実現する為、お手伝いします。
税金の効率化：お客様の状況に合わせた対策をお伝えします。
自動車保険相談：お客様のお車のご使用状況に合わせ、無駄のない自動車保険をご案内します。
オンラインWEB面談可能です。
もちろん、ご自宅、弊社オフィスでのご面談も可能です。
（ご面談は初回、2回目以降も全て無料です）
初回は30～50分程度でお話できればと思いますので、お気軽にご相談くださいね。
閉じる
プロフィール
投稿
2
クチコミ
7
紹介文
3
年齢
40代
出身地
京都府
趣味
野球、旅行、スポーツ観戦
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化、不動産投資
保有資格
FP(2級)
ゴールドランクパートナー
弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
ほかの専門家からの紹介文