休日はどのように過ごしていますか?
高校生に向けた金融授業を実施
毎年、滋賀県にある某高校で、資産運用の授業をご依頼いただき、対応させていただいております。
2022年から家庭科の消費生活という単元の中に組み込まれた『資産運用』。
私たちの時代は...
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40代50代60代を中心に、各ご家庭に合ったコンサルティングを得意としています。
ライフプラン、資産形成、生命保険、相続、税金対策等、
お金に関する不安があれば、何でもご相談くだ...
もっと見る40代50代60代を中心に、各ご家庭に合ったコンサルティングを得意としています。
ライフプラン、資産形成、生命保険、相続、税金対策等、
お金に関する不安があれば、何でもご相談ください。
※住宅購入を検討されている方は、
ローン控除や各種税制も含めたご説明ができます。
住まいづくりが好きなので、
住まいづくりの進め方のアドバイスもできます。
一人でも多くの方がお金の不安を軽減できるようにサポートさせていただきます。
閉じる30代
京都府
金融教育、生命保険研究、家事育児
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
FP(2級)、証券外務員
高校生に向けた金融授業を実施
毎年、滋賀県にある某高校で、資産運用の授業をご依頼いただき、対応させていただいております。
2022年から家庭科の消費生活という単元の中に組み込まれた『資産運用』。
私たちの時代は...
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毎年、滋賀県にある某高校で、資産運用の授業をご依頼いただき、対応させていただいております。
2022年から家庭科の消費生活という単元の中に組み込まれた『資産運用』。
私たちの時代は、高校でお金の勉強はさせてもらえませんでしたが、時代は変わってきているなと実感します。
生徒は、素直で一人も寝ることなく、一生懸命聞いてくれて、その姿勢が毎回、私の原動力となっています。
こちらの高校では、担当の先生の関心が高く、資産運用の授業を早くから取り入れておられ、私も最初に依頼をいただいてから、かれこれ5年目になりました。
授業の目的は、
・お金の理解を深めること
・自分自身の人生について考えること
・周りの人に感謝すること
この3つです。
資産運用について理解を深めることはもちろんですが、日本だけでなく世界の経済情勢も知るなかで、自分自身の進路やどんな人生を歩んでいきたいかなど、生徒の皆さんが自分で考えるきっかけになっていれば嬉しいですね。
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NISA、iDeCoの枠を越えたトータルプラニング
最近、NISAの制度改定をきっかけに、
ようやく日本にも『投資、資産運用』という考え方が広まってきました。
これは、とても良いことだと思います。
5年ほど前は、
「資産運用って何...
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最近、NISAの制度改定をきっかけに、
ようやく日本にも『投資、資産運用』という考え方が広まってきました。
これは、とても良いことだと思います。
5年ほど前は、
「資産運用って何?」「どういう仕組みか教えてほしい!」など、
資産運用の基本基礎をお伝えするケースが多かったですが、
最近は少し変わってきました。
先日対応させていただいたお客さまも、
「とりあえずNISAをやっているが、私はこれでいいのか?」という内容で、
いわゆる投資、資産運用はやっているが、それ止まりのケースです。
悪くはないのですが、私としては少し浅いと感じており、
やはり、家族構成やご年収、生活状況や資産状況によって、アドバイスが変わるので、全体最適化することが大切だと思っております。
NISAやiDeCoの拠出金と目的の明確化、およびライフプランとお客さまの価値観に合った金融商品の選択をアドバイスさせていただくことで、より深いサービスを提供でき、非常に満足度の高いお打ち合わせとなりました。
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相談内容:保険の見直し NISAについて
とてもご親切に分かりやすく ご説明して下さり 各保険会社のことを よく把握しておられ 質問に対しても的確に応えて下さり 分かりやすく良かったです
相談内容:老後の備え
営業的な強引な勧誘はなく、安心してお話できました。
相談内容:まとまったお金の運用方法 老後資金の準備方法
とても気さくな方で、初めての相談でしたが、何でも遠慮なく聞いていただきました
相談内容:資産の積み立て
顧客に必要な知識を的確に情報提供してくれた。とても賢いFPさんだと思います!
相談内容:NISAの事 老後資金の事
相談者の話をちゃんと聞いてくださり、一緒に考えてくれる方です。 専門家さんへの相談は初めてでしたが、とても信頼出来る方だと思います。
相談内容:老後の備えと住宅ローンと他の支払いの優先順位について
初めは不安でしたが、無料でここまで相談出来て、本当に助かりました。 漠然とした不安がある方は、ぜひ利用してみて欲しいです。
相談内容:老後の備えを中心に
資料などをもとに、大変分かりやすく、こちらの質問にも的確にお答えいただきました! いろいろなご経験をもとに、アドバイスをいただけるので、大変よいです!
相談内容:教育資金、老後の備え
現在加入中の保険について特徴を教えていただき、必要かどうかをお話しいただけた。
相談内容:主に年金関係について、ご相談させて頂きました
相談者の心配事等を、しっかり聞いて頂いた上で、丁寧なご対応頂きました
相談内容:年金の受給タイミング、老後資産のアドバイス等
今の家族や資産状況から資産運用の仕方など具体的にアドバイスを受けられる。
相談内容:老後の備え、保険と家計見直し、ニーサiDeCoについて。
老後の備えの為の資金作りや保険の見直しのこと。 さらにニーサとiDeCoについて、あらゆることを教えて頂きました。
相談内容:山路様に相談しました。ニーサのメリットとリスクを聞き、老後のお金の最善の考え方を聞きました
50代半ばになり、娘の塾代に消える日々ですが、私達の年金題も考えなくては思った時に、プロの方に相談出来る事を知り、納得のいく投資の仕方を教えて頂きました。無理な押し付けもなく、とても親身に考えてくれたのでマナーキャリアに相談して良かったです。今後とも宜しくお願いいたします。
相談内容:新NISAを始めることを躊躇していたため、新NISAについて相談しました
保険の見直し等も考えているのですが、正直、初対面の方に、いきなり自分の保険のことを話すのはどうかな?と思っていました。 なので、ひとまず新NISAについて教えてもらおうと思っていましたが、ちゃんと向き合ってくださる感じを受けました。 引き続き、ご相談させて頂きたいと思いました。
相談内容:資産運用
基本的な知識からわからないことまで丁寧に説明していただけます。
相談内容:保険の見直し
必要な保険を現状の保険と照らし合わせて勧めてくれました。
相談内容:iDeCoとNISAについて
仕組みを分かりやすく説明していただきありがたかったです。
相談内容:NISAについて、分散投資について
SNSやセミナーで色んな情報がある中で、混乱していたが 個人的に相談することによって、今の自分にはこのやり方でいい、というのがわかってよかった。 投資や資産形成にも様々な方法があるが、誰かがよいといっているものが必ずしも自分に当てはまるとは限らないので、プロに相談できてよかった。
相談内容:住宅購入・ライフプランについて
疑問や質問について、丁寧に説明をいただきました。 資産運用もざっくりとした感覚で行っていましたが、具体的な数値や根拠として様々な判断材料を示していただくことで、漠然とした不安が解消されていきました。 話しやすい空気を作っていただき、質問や疑問も投げかけやすかったです。 ありがとうございました。
相談内容:NISAについて
NISAのことを全く知らなかったので、まずNISAとはどんなものなのか、他の保険の比べて、メリットやデメリットを詳しく説明してくれた。 やってみよう。となり、今現在進行形でNISAに申し込んでいる。
相談内容:保険の見直し、資産運用、貯蓄の方法
何でも相談になってくれて、是非相談してみてください。 押し売りなど全く無く、良いものだけを教えてくれるので安心できます。 お勧めです。
相談内容:老後の資金についてと孫の教育資金について
年代や生活にそくした提案がとても分かり易かった
相談内容:iDeCoのポートフォリオについて相談しました
事前にお伝えしていた相談内容に的確に回答してくれました。 また、派生した新たな質問にも、すぐに資料を使ってわかりやすく説明してくれました。
相談内容:老後資金について
話が簡潔でわかりやすい
相談内容:新NISA
初めて相談させて頂いて、1時間位じっくりとお話出来ました。内容も分かりやすく、質問もたくさんできました。ほとんど知識が無かったので、とても有り難かったです。
相談内容:今迄、銀行に勧められるままにして来ましたが、このままでは良くないと危機を感じていたので、今後どうするべきか?を相談しました。
今後どうするべきか?今現在の状況を理解して頂き、これからベストの方法を一緒に探って下さる方だと感じました。
相談内容:老後の不安、今後どのような方法があるのか
ねんきん定期便で金額はわかっていましたが、定年までの間に老後資金を構築したい、でも誰にそう誰に相談したら良いのか?不安ばかりでしたが、親身になって一緒に考えて下さいました。自分のなすべきことが明確になりました。もっと早く相談していたらとも思います
相談内容:初めての投資
なぜ投資が必要かなど、理路整然と説明してくれるおすすめのFPさんです。
相談内容:保険の見直し
今入っている保険を参考にし、いろいろな目線で試算し相談に乗ってくれます。とてもわかりやすいです。
相談内容:生活費相談→NISAへの進め方、保険の見直し
大まかな考えしか持っていなかった私の老後設計を確実なものとしてくれるような考え、アドバイスを頂けました。また1時間では足らず(といっても手続きに時間がかかるため)、次の予約も無理を聞いて頂き相談に乗って頂けました。話しやすい方で良かったです。また他の相談にも乗って欲しいです。
相談内容:保険の見直し
保険に入りすぎていてるせいか家計が逼迫していて相談しました。 現状を確認しながら丁寧に分かりやすく説明してくださいました。 何となくで入っていた保険に関しても、目的を再確認、続けるか考えるための判断基準等も教えていただき、頭の中が整理されました。 一方的ではなく、こちらの意思も確認しながら進められましたし、安心して話ができました。ハキハキと明るく、お話も面白かったので好印象です。
相談内容:資産の運用について
何から質問すればいいのか迷っていたのに、さらっと要点を聞き出してくれるところが素晴らしいと思いました
相談内容:住宅購入、家計、子育て費用
限られた時間の中、こちらの面倒な話を最後までじっくり聞いてくださいました。細かい所まで把握してくださりありがたかったです。
相談内容:iDeCoと積み立てNISAの違いやどちらがあっているか等
マネーキャリア関連の知識がない私にもわかりやすく説明してくれて理解できました。 お金のことに興味がわきました。
相談内容:新NISAの口座開設、運用について
画面を共有して説明資料も見せていただき、大変わかりやすかったです。 とても丁寧に対応いただきました。 ありがとうございます。
※実際にサービスをご利用いただいたお客様の声の中から原文を抜粋したものです
※掲載している専門家からの紹介文は、実際に当サービスに登録している他の専門家から寄せられたもので、当社が選定しています
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